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カーゴ・セラピューティクス、試験登録加速で目標株価引き下げ

編集者Natashya Angelica
発行済 2024-08-13 22:47
CRGX
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火曜日、パイパー・サンドラーは、バイオテクノロジー企業であるカーゴ・セラピューティクス(NASDAQ:CRGX)の目標株価を37ドルから34ドルに調整し、同時にオーバーウェイトのレーティングを維持した。この決定は、カーゴの臨床試験における最近の進展を考慮したものである。

アナリストによると、重要なFIRCE-1第2相試験の登録ペースは、6月の最終更新以来加速している。同社は合計38人の患者への投薬に成功しており、これは6月初めに報告された20人からの増加である。

アナリストは、全試験施設が完全に稼動していることから、この登録率は引き続き上昇すると予想している。経営陣は、2025年前半にFIRCE-1試験の中間解析を行うというガイダンスを維持している。同社は、その年の3月か4月頃に結果が得られると予想している。

患者登録の進捗に関する前向きな見通しと今後の中間解析は、カーゴ・セラピューティクスの株価パフォーマンスの潜在的なカタリストと見られている。同社は、FIRCE-1試験の中間解析日が近づくにつれ、カーゴ・セラピューティクスは同セクターの中でアウトパフォームする可能性が高いとみている。

オーバーウェイトのレーティングは、パイパー・サンドラーのアナリストが同社株を同業他社よりも割安と見ていることを示唆している。この評価は、同社がカーゴ・セラピューティクスには強い将来性があり、同業他社に比べてより良い投資収益率を提供する可能性があると考えていることを示している。34ドルに修正された目標株価は、同社の進行中の臨床開発と将来の可能性に対する当社の自信を反映している。

その他の最近のニュースとして、カーゴ・セラピューティクスは、大細胞型B細胞リンパ腫(LBCL)の治療におけるfiricabtagene autoleucel(firi-cel)の第1相試験で、完全奏効率53%という良好な結果を報告した。同社はまた、公的株式による資金調達で約1億1,000万ドルの民間投資を確保した。この資金調達は、第2相試験であるFIRCE-1の生物製剤承認申請の準備と、CRG-023プログラムのさらなる開発を支援するものである。

さらに、カーゴ・セラピューティクス社は、カリフォルニア州サンカルロスにある本社を最大限に活用するため、Vaxcyte社とサブリース契約を締結した。アナリストによるカバレッジでは、Piper SandlerがCARGO Therapeuticsのカバレッジをオーバーウェイトで開始し、Truist Securitiesは同社株の買いレーティングを維持し、目標株価を34ドルから32ドルに調整した。

最後に、CARGO Therapeuticsは、25年以上の経験を持つ腫瘍内科医Kapil Dhingra博士の取締役就任を発表した。これらは、バイオテクノロジー分野での同社の継続的な取り組みにおける最近の進展である。

InvestingProインサイト

InvestingProのデータは、Piper Sandlerの更新された見通しの中で、Cargo Therapeutics (NASDAQ:CRGX) のより深い財務的背景を提供しています。時価総額6億6500万ドルの同社の財務の健全性は、投資家にとって重要な要素です。

損失を反映した調整後PERは-5.49であり、同社の現在の収益性の低さを浮き彫りにしている。これは、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の営業利益が1億227万ドルという大幅な赤字であることが響いている。さらに、株価のパフォーマンスは不安定で、1ヶ月のトータル・リターンは-18.08%、1年間のトータル・リターンは-37.37%となっており、最近の市場は同社株に対して弱気なスタンスであることを示唆している。

InvestingProのヒントは、Cargo Therapeuticsが負債よりも多くの現金を保有していることを強調し、これは流動性の肯定的な兆候である。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、ある程度の財務安定性をもたらしている。しかし、アナリストによれば、同社は急速にキャッシュを使い果たしており、今年は黒字になる見込みはないという。

これらの要因は、弱い売上総利益率と予想される純利益の低下と相まって、将来の投資家にとって懸念材料となるかもしれない。また、カーゴ・セラピューティクスが配当金を支払っていないことも注目すべき点であり、収益株を求める投資家の投資判断に影響を与える可能性がある。

より包括的な分析を求める投資家のために、https://www.investing.com/pro/CRGX、InvestingProのヒントが追加されており、Cargo Therapeuticsの財務の健全性と株式の可能性についてさらなる洞察を提供する可能性があります。

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