水曜日、シダラ・セラピューティクス（NASDAQ:CDTX）は、H.C.ウェインライトにより、株価レーティングを「中立」から「買い」に格上げされ、目標株価は24.00ドルに設定された。今回の格上げは、同社のクラウドブレイク・プラットフォーム、特にインフルエンザ予防のためのCD388プログラムに焦点を当てた前向きなシフトを反映している。
クラウドブレイク・プラットフォームのリード・プログラムであるCD388は、2024年第3四半期に5,000人の患者を対象とした第2b相NAVIGATE試験を開始する予定である。さらに、シダラはCBO421を2025年前半に予定されている最初のヒト試験に向けて準備している。シダラは最近CD388を再取得し、レザファンギンの資産を売却した。
シダラはまた、PD-1/CD73デュアル・インヒビターとC-Cケモカイン受容体5型（CCR5）拮抗薬を含む2つの前臨床腫瘍学プログラムも進めている。これらのがん領域プログラムは現在のところ評価モデルには織り込まれていないが、さらなるアップサイドの可能性を秘めていると考えられる。
アナリストが修正したシダラの収益モデルは、現在、薬剤-Fcコンジュゲート（DFC）プラットフォームの有望性に重点を置いている。CD388のリスク調整後価値は、シダラのDFCがんプログラムの市場機会と相まって、1株当たり24ドルの評価を支えている。
今回の「買い」への格上げは、シダラが臨床および前臨床のイニシアチブを継続的に進めていることから、シダラのDFCプログラムに見られる大幅な上振れの可能性を確信していることを示すものである。
InvestingProの洞察
シダラ・セラピューティクス（NASDAQ:CDTX）がH.C. Wainwrightから楽観的な見通しを得ている中、InvestingProのリアルタイム・データは、同社の財務の健全性に関するニュアンスに富んだ理解で、その物語を補完している。
シダラのクラウドブレイク・プラットフォームとCD388プログラムを取り巻くポジティブなセンチメントにもかかわらず、InvestingProのTipsによると、同社は手元資金を急速に枯渇させており、今年度は純利益と売上高が減少すると予想されている。さらに、多額の現金消費と短期債務が流動資産を上回っていることから、シダラの財務安定性は依然として投資家の懸念事項となっている。
InvestingProのデータによると、時価総額は8,551万ドルで、バイオテクノロジー・セクターの中では比較的小規模であることがわかる。また、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の売上高が44.56％と急減していることも明らかになっており、同社の現在の財務軌道に疑問を投げかける可能性がある。
しかし、シダラは先週、7.62％の価格トータル・リターンを記録し、注目すべき戻りを見せている。おそらく、アナリストの格上げに対する市場の初期反応と、同社のパイプラインの将来性を反映しているのだろう。
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