オンタリオ州ケンブリッジ - オートメーション・ソリューションの世界的プロバイダーであるATSコーポレーション(TSX:ATS)は、無担保上位債券の募集規模を当初の3億カナダドルから4億カナダドルに拡大すると発表した。2032年満期、6.50％の債券は額面金額で販売され、2025年2月21日から半年ごとに利払いが発生する。
同社はこの私募債の引受契約を締結しており、カナダ国内では一定の目論見書免除制度を利用して販売される。
この債券は1933年米国証券法に基づき登録されておらず、米国ではルール144Aに基づき適格機関投資家のみ、海外ではレギュレーションSに基づき適格機関投資家のみが購入可能である。
ATSは、本募集による手取金をシニア・シンジケート・クレジット・ファシリティに基づく借入金返済に充当する予定である。公募の終了は、慣例的な条件に従い、2024年8月21日頃を予定している。
債券は、ATS Corporationと受託者であるComputershare Trust Company of Canadaとの間で締結された証書に基づいて発行される。この募集は一般に公開されるものではなく、米国では金融取引に必要な法的要件を遵守して登録されません。
ATSコーポレーションは1978年に設立され、カスタムオートメーション、リピートオートメーション、オートメーション製品を専門とし、ライフサイエンス、運輸、エネルギーなど様々な分野に対応している。世界各地に65以上の製造施設と85以上のオフィスを有し、7,000人以上の従業員を雇用しています。
本発表には、本募集の終了予定日や調達資金の使途など、リスクや不確実性を伴う将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの記述は経営陣の現在の計画や予想に基づくものであり、様々な要因によって大幅に変更される可能性があることにご留意ください。
このニュース記事は株式会社ATSのプレスリリースに基づいています。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。