木曜日、Oppenheimer は Workday (NASDAQ:WDAY) 株のポジティブなスタンスを維持し、Outperform レーティングと目標株価300.00ドルを再度発表した。
同社の見通しは、エンタープライズ・ソフトウェア・プロバイダーを取り巻く現在の事業環境、金融業界（FINS）からのポジティブなフィードバック、雇用データの分析など、様々な要因の組み合わせに基づいており、これらは全て、ワークデイの第2四半期業績がややポジティブに傾くことを示唆している。
ヒューマン・キャピタル・マネジメント（HCM）の需要にあまり明るい兆しが見えないなどの課題はあるものの、オッペンハイマーは第2四半期の更新を受けてワークデイの成長率予測に変更はないと予想している。
しかし、経営陣はFINS事業セグメントについて楽観的なコメントを出すと予想している。これは、FINSの近代化に対する旺盛な需要とコスト規律の改善により、予想を上回るマージン成長の可能性と相まって、同社の株価に対する自信を支えている。
オッペンハイマーは、ワークデイの今後の四半期決算はコンセンサス予想を達成する可能性が高いと見ている。同社の見解は、投資家の期待が調整されたことを反映したもので、現在ではより妥当なものと見られている。
アナリストは、様々なセグメントからのシグナルが混在しているにもかかわらず、Workday の全体的な見通しは依然としてポジティブであり、特に FINS ビジネスがプラスに寄与する態勢が整っていると強調した。
まとめると、Oppenheimer の Workday 株式に対するスタンスに変更はなく、これは同社が短期的に市場の期待に沿った業績を上げることができるという信念に支えられている。
アウトパフォームのレーティングと300ドルの目標株価は、ポジティブな指標と特定の分野における建設的でない需要の両方を考慮した、同社の見通しに対するバランスの取れた見方を反映している。
その他の最近のニュースでは、Workday の目標株価が相次いで調整された。BofAセキュリティーズは「買い」を維持しつつ、目標株価を275ドルから265ドルに引き下げた。BMOキャピタル・マーケッツは、2025会計年度のスタートが低調になると予想しながらも、アウトパフォームのレーティングと300ドルの安定した目標株価を維持した。
こうした動きと同時に、Workday は取締役会に大きな変化を経験した。クリスタ・デイヴィスは取締役を辞任し、代わりにマーク・J・ホーキンスが監査委員会の委員長に就任した。さらに、テクノロジーのベテランである Michael Speiser が独立取締役として取締役会に加わりました。
Workday はまた、Google Cloud とのパートナーシップを拡大し、高度な AI 機能を Workday Extend アプリケーション開発プラットフォームに統合しました。この動きにより、Workday プラットフォームでのアプリ展開のスピードと品質が向上すると期待されています。
これらの最近の動向は、Workday の継続的な事業活動と、BofA Securities や BMO Capital Markets を含むさまざまなアナリスト企業による分析を反映したものです。これらは、エンタープライズ・リソース・プランニング業界における同社の一貫した成長と、さらなる市場シェア拡大の可能性を浮き彫りにしている。
インベスティングプロの洞察
Workday (NASDAQ:WDAY)の第2四半期決算報告が近づくにつれ、Oppenheimerの楽観的な見通しは、いくつかの主要な財務指標とInvestingProのヒントと一致しています。時価総額591.2億ドルの Workday の財務は健全で、バランスシートには負債よりも現金の方が多く、投資家にとって心強い兆候です。同社のPERは39.3と高倍率で取引されているが、これは特にアナリストが今年の黒字を予測しているように、同社の成長見通しに対する投資家の自信を反映している。
Workdayがソフトウェア業界のプレーヤーとして傑出していることは、2025年第1四半期時点の過去12ヶ月間で17.01%という目覚ましい収益成長によってさらに強調されている。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、潜在的な市場変動を乗り切るための強固な財務体質を示唆している。株価が大きな打撃を受けた厳しい6ヵ月間にもかかわらず、InvestingProのフェアバリュー予想は248.15ドルで、回復の可能性を示している。
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