フロリダ州パームビーチ・ガーデンズ発-気候・エネルギーソリューションを提供するキャリア・グローバル・コーポレーション（NYSE: CARR）は、商業・住宅用火災事業をローンスター・ファンズの関連会社に売却することで最終合意に達した。本日発表されたこの取引の企業価値は30億ドル。
この売却は、中核事業に集中するためのキャリア社の戦略的変革の一環であり、規制当局の承認と慣習的な完了条件を経て、2024年末までに完了する予定である。より合理的な事業体への転換を目指すキャリアの歩みには、今年初めのヴィースマン・クライメート・ソリューションズ社の買収や、産業火災事業とグローバル・アクセス・ソリューションズ事業の売却が含まれる。
キャリアのデビッド・ギトリン会長兼最高経営責任者（CEO）は、計画されたすべての事業売却を発表から約1年以内に実行し、その総額は100億ドルを超えたことに誇りを表明した。これらの取引は総額でEBITDA倍率10倍台半ばで完了している。
売却後、キャリアは推定22億ドルの純収入を自社株買いに充てると予想しており、これは以前のコミュニケーションと一致している。これは、同社がローンや債券の返済を通じて純債務を50億ドル以上大幅に削減した後、先週の追加債務の入札に成功したことを意味する。
この取引に関する財務アドバイザリーはGoldman Sachs & Co.LLCとJ.P. Morgan Securities LLCが担当し、Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLPとLinklaters LLPが法律顧問を務める。
キャリアは、持続可能性と革新へのコミットメントを強調し、インテリジェントな気候・エネルギーソリューションのリーダーとしての地位を確立し続けている。買収主体であるローンスター・ファンズは、コーポレート・エクイティ、クレジット、不動産など様々な分野への投資実績を持つベテラン・プライベート・エクイティ・ファームである。
このニュースは、キャリア・グローバル・コーポレーションのプレスリリースに基づいています。
その他の最近のニュースでは、キャリア・グローバル社は大きな進展を見せている。BofA証券は、同社の第2四半期の調整後1株当たり利益（EPS）が0.87ドルとコンセンサス予想を上回ったことを受け、キャリア・グローバルの株価をアンダーパフォームからニュートラルに格上げし、目標株価を72ドルに引き上げた。ヴィースマンの売上が30％減少したものの、北米の堅調なHVAC需要により、キャリアは業績予想を上回った。さらに、キャリアは自社株買いプログラムを開始し、業績への好影響が期待されている。
同時に、キャリアは財務戦略の一環として、発行済み債務証券のうち最大8億ドルを買い取る公開買付けを開始した。この動きは、債務ポートフォリオを効果的に管理することに重点を置くキャリアの方針と一致している。
キャリアの主要事業であるヴィースマンの業績不振にもかかわらず、ベアードはキャリア・グローバルの目標株価を74ドルに修正し、アウトパフォームのレーティングを維持した。この決定は、ポートフォリオの再構成や積極的な資本配分など、キャリアの戦略的な動きに対するベアードの自信を反映したものである。
さらに、キャリアは第2四半期に調整後EPSを前年同期比10%増の0.87ドル、フリーキャッシュフローを35%増の5億5,000万ドルに急増させた。同社はまた、数十億ドル規模の自社株買い計画を発表し、通期売上高は約255億ドル、調整後EPSは2.80～2.90ドルに達すると予想した。
こうした最近の動きは、インテリジェントな気候・エネルギーソリューションのグローバルリーダーになることに焦点を当てた、キャリアの変革の旅へのコミットメントを強調するものである。
インベスティングプロの洞察
キャリア・グローバル・コーポレーション（NYSE: CARR）は、事業の合理化のために戦略的な動きを続けており、今回の売却は、中核事業分野への集中の証である。キャリアは、気候変動とエネルギー・ソリューションを中心とした将来への布石を打っており、投資家はInvestingProの以下の洞察が特に適切であると考えるだろう：
キャリアは、過去4年間の一貫した配当増額が示すように、株主還元へのコミットメントを実証している。これは、特に資本配分の強化を目的とした同社の戦略的売却を考慮すると、インカム重視の投資家にとってポジティブなシグナルである。
時価総額592.9億ドル、PER16.87倍と、キャリアは目先の収益成長と釣り合う評価額で取引されている。これは、同社が現在の市場で合理的に評価されていることを示唆している可能性があり、成長の可能性を持つ確立された企業を探しているバリュー投資家にアピールするかもしれない。
一部のアナリストが来期の業績予想を下方修正したにもかかわらず、キャリアの業績は堅調を維持しており、2024年第2四半期時点の過去12ヵ月間の収益成長率は8.63%となっている。この成長は28.97%という高い売上総利益率と相まって、同社の事業における収益性維持能力を反映している。
Carrierを投資対象として検討している方には、同社の財務の健全性と市場での地位についてより深い洞察を提供するInvestingProのヒントがあります。例えば、キャリアは中程度の負債で運営されており、建築製品業界では著名なプレーヤーであることが指摘されています。投資家の皆様は、投資判断の参考となる12のInvestingProヒントをご覧いただけます。
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