木曜日、シティはJD.com, Inc (NASDAQ:JD)株の買いレーティングを再確認し、目標株価は42.00ドルとした。
同社の分析は、JD.comの2024年第2四半期決算を受けたもので、総売上高は2,914億人民元で、前年同期比1.2％の増加となった。
この数字は、シティが予想した2,903億人民元、コンセンサスが予想した2,905億人民元を、それぞれ0.4％、0.3％のマージンでわずかに上回った。
JD.comの非GAAPベースの純利益は145億人民元で、純利益率は5.0％、米国預託株式（ADS）1株当たり9.36人民元となった。この利益は予想を大幅に上回り、シティ予想では95.5億人民元、コンセンサス予想では95.6億人民元をそれぞれ52％、51％上回り、マージンはいずれも3.29％だった。
JD.comの売上高をセグメント別に見ると、電子・家電の売上高は前年比4.6％減の1,451億人民元で、予想をわずかに下回った。
一方、一般商品収入は前年比8.7％増の888億人民元となったが、こちらも1.1％の差で予想に届かなかった。
純サービス収入は前年比6.3％増の575億人民元。このうち、マーケットプレイスおよび広告収入は234億人民元で、前年比4.1％増、予想を5.6％上回った。
物流収入も予想を3.0％上回り、前年比7.9％増の341億人民元に達した。JDの小売部門であるJD Retailの売上高は前年比1.5％増の2,571億人民元となった。
2024年第2四半期のJDリテールの未割当項目調整前営業利益率（Non-GAAP）は3.9％と報告され、前年同期の3.2％から上昇した。
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InvestingProデータでは、JD.comの時価総額を395.5億ドル、PERを12.4倍と魅力的な水準としている。これは、同社が目先の収益成長率に比して低い価格で取引されていることを示唆している。さらに、同社の収益は2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間で4.98%成長しており、中核事業が着実に上昇軌道にあることを示している。
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