木曜日、H.C.ウェインライトはライラ・セラピューティクス(NASDAQ:LYRA)の株価を「中立」に据え置き、目標株価を2.00ドルとした。
同社のスタンスは、バイオテクノロジー企業である同社の慢性鼻副鼻腔炎（CRS）プログラムにおける進行中の開発を考慮したものである。これは、第3相ENLIGHTEN-1試験が、手術を受けていないCRS患者向けにデザインされたモメタゾンフロエートコルチコステロイド鼻腔インプラントであるLYR-210の主要評価項目を達成できなかったことに続くものである。
ENLIGHTEN-1試験では、3CSスコア、Sino-Nasal Outcome Test (SNOT-22)スコア、CTスキャンによる篩骨洞混濁の減少において、期待された結果が得られなかった。
この後退にもかかわらず、プログラムの方向性を左右しうる重要なマイルストーンが控えている。ひとつはENLIGHTEN-1試験の52週延長結果で、これは2024年第4四半期に発表される予定である。さらに、第3相ENLIGHTEN-2試験のトップライン結果は2025年前半に予想される。
来るべき52週延長データは、LYR-210による反復治療を受けた患者の結果を含むため、特に重要である。
同社は、延長データによって、1回の移植による24週間の治療成績とは異なる治療プロファイルが明らかになるかどうかを見ている。
LYR-210が患部であるCRS鼻腔組織と直接接触することを考えると、生体吸収性インプラントの薬物送達デザインは、その恩恵を受ける可能性がある。
H.C.ウェインライトの解説は、LYR-210の治療プロファイルが近々発表されるデータによって変化する可能性を強調している。しかしながら、これらの結果が利用可能となり、LYR-210の有効性を裏付けることができるまで、当社はライラ・セラピューティック社の株価について中立のポジションを再表明し、目標株価は変更しない。
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