月曜日、H.C.ウェインライトはロイヴァン・サイエンシズ（NASDAQ:ROIV）株の「買い」レーティングと18.00ドルの目標株価を維持した。同社はロイバンの第1四半期決算を発表後、同社のモデルを調整した。
同四半期は比較的順調であったが、ロイバントの主要パイプライン・プログラムは、今後12～18ヶ月以内に大きな進展が期待されるマイルストーンを達成した。
アナリストは、乾癬治療薬Vtamaの上市が減速していることを指摘した。このような状況にもかかわらず、同社は、より大きなビジネスチャンスを提供し、ブランド製品との競争も少ないアトピー性皮膚炎市場での同剤の可能性について楽観的な見方を崩していない。
しかし、乾癬での上市が遅れていることから、Vtamaのピーク時の売上高予想を9億1000万ドルに修正し、前回予想の12億ドルから引き下げた。
同社はまた、Vtamaの業績に対するバイサイドの予想は修正後の予想よりもさらに低い可能性があることを認めており、ロイバントの現在の評価がVtamaの潜在能力を十分に反映していないことを示唆している。売上高予想の修正にもかかわらず、ロイバント・サイエンシズに対する当社のスタンスはポジティブであり、「買い」のレーティングと18ドルの目標株価を継続している。
ロイバント・サイエンシズは、医薬品開発への技術応用に重点を置くバイオ医薬品企業である。同社は、臨床試験の様々な段階にある治療法を含む多様なポートフォリオを有している。
最近の財務モデルの更新とパイプラインに期待されるカタリストにより、H.C. ウェインライトの見通しは同社の将来の業績への自信を示唆している。
InvestingProの洞察
InvestingProのリアルタイムデータは、Roivant Sciences (NASDAQ:ROIV)のニュアンスに富んだ絵を描いている。同社の時価総額は82.8億ドルで、バイオ医薬品セクターで大きな存在感を示している。課題にもかかわらず、InvestingProのヒントの1つで指摘したように、ロイバントの積極的な自社株買い戦略は、経営陣が会社の価値に自信を持っていることを示すものだ。さらに、ロイバントの財務健全性は強固なようで、別のインベスティング・プロのヒントでは、同社がバランスシート上で負債よりも多くの現金を保有していることが強調されている。
InvestingProのデータによると、2025年第1四半期時点の過去12ヶ月間の収益成長率は101.44%で、同社の急速な拡大を物語っている。しかし、この成長は同期間の売上総利益率マイナス230.59%とは対照的で、弱い売上総利益率に関するInvestingProのヒントが強調されている。投資家はまた、株価が利益に対して高いバリュエーションで取引されていることを示唆する調整後PERを考慮することができる。
ロイバント・サイエンシズの財務と戦略的展望をより深く知りたい方には、インベスティング・プロが投資判断にさらに役立つヒントを提供しています。これらの洞察を探求するには、https://www.investing.com/pro/ROIV で包括的な分析をご覧ください。
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