月曜日、H.C.ウェインライトはBioNTech (NASDAQ:BNTX)株の買いレーティングと113.00ドルの目標株価を維持した。同社のスタンスは、バイオエヌテックがファイザーとの提携により、インフルエンザ・COVID-19混合ワクチンの部分的な試験結果を明らかにしたことによる。このワクチンは第3相試験で2つの主要な免疫原性目標のうち1つは達成したものの、両方は達成できなかった。
この試験では、インフルエンザワクチンとSARS-CoV-2ワクチンの両方に対する抗体応答が、既存の標準治療ワクチンによる抗体応答よりも劣っていないことを示すことを目的としていた。この混合ワクチンは、SARS-CoV-2に対する免疫反応において、バイオエヌテック社およびファイザー社が販売するCOVID-19ワクチンCOMIRNATYと比較して非劣性を示すことに成功した。しかし、インフルエンザAに対しては高い反応を示したものの、インフルエンザBに対しては同様の結果は得られなかった。
バイオエヌテック社とファイザー社は現在、B型インフルエンザに対するワクチンの有効性を高めるための改良を検討しており、今後の措置について保健当局と協議する予定である。両社がワクチン候補の改良に取り組んでいることは、COVID-19とインフルエンザの両方に単一のワクチンで対応することへの献身を強調するものである。
H.C.ウェインライトの「買い」レーティングと目標株価の再表明は、BioNTechの見通しに対するポジティブな見通しを反映している。COVID-19ワクチンの収益減少が指摘されているにもかかわらず、アナリスト会社はBioNTechが魅力的な投資機会を提供していると考えている。このような楽観的な見方は、同社の豊富な資金力、製品のパイプラインの成長、今後のデータ発表への期待に基づいている。
他の最近のニュースでは、バイオエヌテックは第2四半期の純損失が拡大し、8億780万ユーロに達したと報告している。このような決算にもかかわらず、同社の財務責任者であるイェンス・ホルスタイン氏は、バイオンテックの長期的な成長戦略に自信を示した。
バイオエヌテックは現在、がん領域のパイプラインに重点を移しており、近い将来にいくつかの重要なアップデートが予定されている。これらのアップデートには、HPV16誘発癌におけるBNT113、腎細胞癌におけるBNT327、CLDN6陽性腫瘍におけるBNT211のフェーズ1/2データが含まれる。
最近の進展としては、ファイザー社とのインフルエンザとCOVID-19 mRNAを組み合わせたワクチンの第3相試験がある。この試験には8,000人以上のボランティアが参加したが、2つの主要な免疫原性目標のうち1つしか達成できなかった。にもかかわらず、このワクチンはA型インフルエンザに対する有望な反応を示し、ファイザー／バイオエンテックが承認したCOVID-19ワクチンと同等の反応を維持した。
各社による株価目標や格付けの様々なシフトが起こっている。TDコーウェンはバイオンテック株の目標株価85ドルでホールドのレーティングを維持し、BMOキャピタルは目標株価122ドルでアウトパフォームのレーティングを維持した。 モルガン・スタンレーは運営費の増加を理由に目標株価を93ドルに引き下げ、HSBCは同社のパイプライン開発に対する楽観的な見方を反映し、バイオンテック株をホールドからバイに格上げした。
バイオエヌテックとデュアリティ・バイオはまた、転移性去勢抵抗性前立腺がん患者を対象とした治験薬BNT324/DB-1311について、FDAからファスト・トラック指定を受けた。
インベスティング・プロの洞察
H.C.WainwrightによるBioNTechの「買い」レーティングの再確認を受けて、InvestingProは同社の財務の健全性と市場パフォーマンスについてさらなる背景を説明する。バイオエヌテックの経営陣は、積極的な自社株買いによって会社に対する自信を示しており、これは投資家にとってポジティブなシグナルである。さらに、同社は貸借対照表上、負債よりも多くの現金を保有しており、経営の柔軟性と潜在的な投資機会のためのクッションを提供しています。
こうした課題にもかかわらず、バイオエヌテックの評価額はフリー・キャッシュフロー利回りが高いことを示唆しており、市場が同社のキャッシュ創出能力を過小評価している可能性を示唆している。アナリストが今年度の売上高減少を予想しており、純利益の減少が予想されるため、この点は特に重要である。しかし、同社の流動資産が短期債務を上回っていることは注目に値する。
市場の観点から見ると、バイオテックの時価総額は202億6000万ドルで、バイオテクノロジー業界における同社の大きな存在感を反映している。同社は過去12ヶ月間に70.7％の大幅な減収を経験しているが、82.91％という高い売上総利益率を維持している。これは、減収にもかかわらず、バイオエヌテックが売上からの利益を効率的に確保していることを示している。また、同社の株価は過去10年間、力強いリターンを提供しており、長期的な成長の可能性を強調している。
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