キメラ・インベストメント・コーポレーション（NYSE:CIM）は本日、金利9.250％、満期日2029年8月15日の7,475万ドルのシニア・ノートの発行と売却に成功したと発表した。2024年8月19日（月）に完了したこの財務上の動きは、同社の既存の発行登録書に基づいて行われた。
ニューヨークを拠点とする不動産投資信託は、同債券が2024年11月15日から四半期ごとに利息を支払い、2026年8月15日以降に同社の裁量で償還される可能性があると明記した。償還価格は、元本金額と償還日までの経過利子および未払い利息となる。
本新株予約権付社債はキメラの上位無担保債務であり、キメラの現在および将来の無担保債務と同順位で、劣後しない。また、構造上、有担保債務やキメラの子会社の負債よりも後順位となる。
キメラは、引受割引と募集経費の概算を差し引いた純調達資金総額約7,190万ドルを、住宅・商業用モーゲージ担保証券を含むモーゲージ資産の取得資金、および借入金やその他の負債の返済などの一般的な企業目的に使用する予定である。
その他の最近のニュースとしては、キメラ・インベストメント・コーポレーションが、2029年に満期を迎える6,500万ドルのシニア・ノートの公募を発表した。この公募による調達資金は、モーゲージ資産の取得および一般企業目的に充当される。
同社は、オーバーアロットメントをカバーするため、引受人に975万ドルを上限とする追加購入オプションを30日間提供している。モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー（Morgan Stanley & Co.LLC、RBC Capital Markets, LLC、UBS Securities LLCなどの金融機関が共同ブックランニング・マネージャーを務めている。
その他の動きとして、キメラは、投資適格の格付けを受けた初の無担保債券の募集を含む戦略的取り組みにより、第2四半期の業績が好調であったことを明らかにした。また、パンデミック発生後初となる大型エージェンシーへの投資を開始し、2023年5月以降初となる再フォーミング・ローンの証券化をスポンサーした。
特筆すべきは2021年3月以来の増配で、これは同社の財務安定性を反映している。当四半期、キメラのGAAPベースの純利益は3,390万ドル、1株当たり簿価は21.27ドル、経済的純利息利益は7,300万ドルとなった。これらの最近の動向は、キメラが財務の健全性と戦略的成長イニシアチブを積極的に管理していることを裏付けている。
インベスティングプロの洞察
キメラ・インベストメント・コーポレーション（NYSE:CIM）が最近のシニアノートの発行を通じて財務体質を強化する中、InvestingProのリアルタイムデータと洞察は、同社の業績と見通しについてより広範な画像を描きます。時価総額約12.2億ドルのキメラは、不動産投資信託セクターの注目すべきプレーヤーである。同社のPERは8.42であり、割安な機会を探している投資家を魅了するバリュエーションを反映している。
インベスティング・プロのヒントは、キメラが今年純利益の伸びを見込んでいることを強調している。さらに、同社の9.35%という大幅な配当利回りは、18年連続で維持している株主への価値還元へのコミットメントを強調している。この強固な配当プロフィールは、現在52週高値の80.51%にある株価と相まって、インカム重視の投資家にアピールする可能性がある。
キメラへの投資を検討している方には、さらに詳しい情報があります。InvestingProは、投資判断の指針となる更なるヒントを提供し、同社の財務の健全性と市場ポジションの包括的な分析を提供します。キメラについては、インベスティング・プロのプラットフォームからアクセス可能なインベスティング・プロのヒントが6つ追加されている。
同社がシニア・ノートの資金を住宅ローン資産の取得に充てる可能性があることは、資産運用と成長への戦略的アプローチを示している。キメラが不動産投資の展望を切り開き続ける中、これらのInvestingProの指標とヒントは、現在および将来の投資家にとって貴重な背景を提供します。
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