火曜日、ジェフリーズはパロアルトネットワークス(NASDAQ:PANW)株の見通しを更新し、目標株価を前回の365ドルから400ドルに引き上げ、株価評価は「買い」を維持した。
同社の評価は、堅調な業績を示したパロアルトネットワークスの決算を受けたもの。第4四半期の売上高は前年同期比11％増となり、コンセンサス予想の9％を上回った。
アナリストは、報告指標の変更によりガイダンスは明確でなくなったが、特に残存業績義務（RPO）が期間変更の影響を受けていることから、同社の長期的な軌道は順調に進んでいるようだと指摘した。
2025会計年度のRPO成長率ガイダンスは19～20%となっており、以前言及した25%成長率よりは低いものの、現在のビジネス環境を考慮すると堅調であることに変わりはありません。
パロアルトネットワークスは、統合戦略によって市場シェアを拡大し、市場での地位を強化している。同社の2025会計年度のフリーキャッシュフロー（FCF）マージン見通しも予想より楽観的だ。
アナリストの予想ではFCFマージンは37.8%だったが、パロアルトネットワークスは長期ガイダンスの37%超を上回る37～38%を見込んでいる。
このレポートは、パロアルトネットワークスが厳しい環境下で優れた業績を上げる能力と、継続的な成長と市場シェア拡大の可能性を強調している。新たな目標株価は、同社の財務の健全性と戦略的方向性に対する自信を反映している。
InvestingProの洞察
ジェフリーズのパロアルトネットワークスに対するポジティブな見通しに続き、InvestingProの最新データも同社の楽観的な評価と一致している。パロアルトネットワークス(NASDAQ:PANW)のPERは43.94倍と高い収益倍率で取引されており、将来の収益可能性に対する投資家の信頼度が高いことを示している。同社の時価総額は1,111億8,000万ドルと堅調で、ソフトウェア業界での存在感の大きさを示している。
InvestingProの情報によると、パロアルトネットワークスは今年、純利益の伸びが見込まれており、これがジェフリーズの目標株価引き上げの要因となっているようだ。さらに、2024年第3四半期時点の過去12ヵ月間の収益成長率は20.05%と好調で、同社の財務健全性は堅固と思われる。また、同社のキャッシュフローは利払いを十分にカバーしていると報告されており、同社の財務債務を懸念する投資家にとって心強い兆候となっている。
パロアルトネットワークスは中程度の負債を抱えながら経営しているが、InvestingProのアナリストは、過去12ヶ月間黒字であったことから、今年は黒字になると予測している。より深い財務分析に関心のある方には、InvestingProがさらなる洞察を提供し、さらに15のInvestingProTipsがhttps://www.investing.com/pro/PANW、同社の財務状況と市場の可能性について包括的な見解を提供しています。
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