火曜日、DA Davidsonはパロアルトネットワークス（NASDAQ:PANW）への信頼を再確認し、サイバーセキュリティ企業の目標株価を380ドルから415ドルに引き上げ、株価の買いレーティングを維持した。アナリストは、同社の第4四半期決算がビリングスを含む多くの主要業績指標で予想を上回ったことを挙げている。
アナリストは、パロアルトネットワークスが4億3,000万ドルの純新規次世代セキュリティ（NGS）年間経常収益（ARR）を達成し、前年同期比13％増となり、コンセンサス予想の約2億8,000万ドルを大幅に上回ったと指摘した。さらに、同社のNGS ARRは、前年同期比43％増の42億2,000万ドルとなり、前四半期の55％から増加し、来四半期の推定サブスクリプションおよびサポート収入の59％を占める。
2025会計年度の見通しについては、予想通り、あるいは予想を若干上回るものと説明された。経営陣が売上高ではなくRPO（Total Remaining Performance Obligations：総残存業績義務）を重視したことは、アナリストから高く評価されましたが、アナリストはさらに優れた指標としてCRPO（Contractual Remaining Performance Obligations：契約上の残存業績義務）を希望しています。
さらにアナリストは、パロアルトネットワークスの2025会計年度のNGS ARRの前年比成長率29～30％というガイダンスは保守的であると示唆した。この予測は、純新規ARR（NNARR）の前年比変化がマイナス3％から0％であることを意味し、2024会計年度の19％の成長とは対照的である。
同レポートでは、競合のクラウドストライク（CRWD）が経験した障害がパロアルトネットワークスにプラスの影響を与えた可能性についても簡単に触れている。目標株価の引き上げは、アナリストが引き続き同銘柄を「買い」と支持していることを反映している。
その他の最近のニュースでは、パロアルトネットワークスがサイバーセキュリティ分野で大きく躍進している。同社の2024年度第4四半期決算では、請求額が前年同期比10.8％増となり、BTIGとウォール街の予測を上回った。次世代セキュリティ（NGS）の年間経常収益（ARR）も前年同期比42.8％増と大幅に増加した。BTIGはその後、パロアルトネットワークスの目標株価を395ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持している。
パロアルトネットワークスは、2025会計年度の収益と利益もウォール街の予想を上回る好調な見通しだ。同社の2025会計年度の売上高は91億ドルから91億5000万ドルに達すると予想されている。このポジティブな見通しにより、ローゼンブラット証券、ベアード、エバーコアISI、シティなど複数のアナリストが同社の目標株価を引き上げている。
最近の動きとしては、パロアルトネットワークスがSLBとの提携を拡大し、エネルギー部門のサイバーセキュリティ対策を強化した。この提携は、SLBのクラウドとエッジ技術に関する専門知識とパロアルトネットワークスのサイバーセキュリティ・ソリューションを活用するものだ。
この取り組みは、SLBに先進的なセキュリティ・インフラを提供し、業界のデジタルおよびAI主導のテクノロジーへのシフトに伴うサイバーリスクの増大に対抗するための新たなソリューションの開発に貢献するものである。
InvestingProの洞察
パロアルトネットワークス（NASDAQ:PANW）は、次世代セキュリティ（NGS）の年間経常収益（ARR）の目覚ましい業績と堅調な成長により、DA Davidsonから注目されている。この前向きな見通しに沿って、InvestingProのTipsは、パロアルトネットワークスは今年純利益の伸びが期待され、ソフトウェア業界では依然として傑出したプレーヤーであることを示しています。これらの洞察は、同社が市場で確固たる地位を築き、継続的な経済的成功の可能性を持っていることを裏付けています。
バリュエーションの観点からは、パロアルトネットワークスのPERは43.94倍と、高い収益倍率で取引されており、投資家が将来的に高い成長率を期待できることを示している。同社の時価総額は1,111億8,000万ドルで、サイバーセキュリティ分野での大きな存在感を反映している。さらに、パロアルトネットワークスは、2024年第3四半期時点の過去12ヵ月間で20.05%という堅調な収益成長を誇っており、同社の財務軌道に対するアナリストの楽観的な見方をさらに強めている。
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