火曜日に、ウルフリサーチはパロアルトネットワークス（NASDAQ:PANW）の株価のアウトパフォームの評価と385.00ドルの目標株価を維持し、同社の堅調な収益と次世代セキュリティ（NGS）の年間経常収益（ARR）の伸びを強調した。
サイバーセキュリティ企業の売上高とNGSのARRは、コンセンサス予想をそれぞれ前年比1.3％、3.7％上回った。総請求額はガイダンスを約4,700万ドル上回り、短期請求額の伸びは前年比10％未満にとどまったものの、ハードウェアが中心的存在でなくなるにつれて重要な焦点となる短期経常請求額は13％増加した。
パロアルトネットワークスの営業利益率はコンセンサスを1ポイント上回る17%で、フリーキャッシュフロー（FCF）は予想通りだった。同社はガイダンスのアプローチを変更し、請求額の予測を示さず、PAN-FSと請求プログラムの構成比が一定であれば、コンセンサスに沿った12%の成長をFY25に見込んでいる。
残履行義務（RPO）の伸びについては、コンセンサス予想をやや下回る20%にとどまると予想される。
FY25 ガイダンスは、売上高と NGS ARR の前年比成長率をそれぞれ 14%と 29%とするもので、ウルフリサーチは達成可能と見ている。
このガイダンスは、製品売上高が 1.6%増と減少し、新規 ARR が減少することを示唆している。さらに、FCFのガイダンスは妥当と思われ、FCFコンバージョンレシオは1.35倍で、実際のFY25のレシオ1.45倍と比べると保守的である。
ウォルフリサーチは、RPOガイダンスへの移行は投資家の期待に沿うものであり、収益変動の低減につながる可能性があると考えている。堅調な収益とFCFの予測、そして既に計上されている利益により、同社は株価にとって当面ネガティブなカタリストはないと見ている。
ウォルフ・リサーチは、パロアルトネットワークスはアウトパフォームする好位置にあり、同社がカバーする中で最も有望な大型株セキュリティ・ストーリーの1つであると結論付けている。
その他の最近のニュースでは、パロアルトネットワークスは堅調な四半期業績と収益結果を受け、複数のアナリストの注目を集めている。BMOキャピタル・マーケッツは、登録購入義務の前年比20％増など好調な指標を挙げ、同社の目標株価を390ドルに引き上げた。同様にJPモルガンも目標株価を387ドルに引き上げ、同社の39％近いフリーキャッシュフロー・マージンの素晴らしさを強調した。
一方、グッゲンハイムは、売上高は予想通りだが、残債務がコンセンサスを下回るという複雑な見通しを指摘し、同社の中立のレーティングを維持した。
みずほはアウトパフォームのレーティングと380ドルの目標株価を維持し、同社がより成長性の高い経常収益源へのシフトに成功していることを指摘した。ジェフリーズも目標株価を400ドルに引き上げ、同社の堅調な業績と市場における戦略的な利益を挙げている。
これらの最近の動向は、同社の戦略的方向性と将来の成長可能性に対する自信の高まりを反映している。ただし、これらはアナリストの評価であり、結果を保証するものではないことに注意が必要だ。パロアルトネットワークスは、サイバーセキュリティ分野で重要なプレーヤーであり続け、堅実な成長と財務の健全性を示している。
InvestingProの洞察
パロアルトネットワークス(NASDAQ:PANW)が堅調な業績と前向きなガイダンスで注目を集める中、InvestingProの最新データが同社の評価と経営上の強みに関する物語を豊かにしている。同社の時価総額は1,111億8,000万ドルと堅調で、ビジネスモデルと成長見通しに対する投資家の信頼を反映しています。株価収益率（PER）は43.94倍で、パロアルトネットワークスはプレミアム価格で取引されており、これは将来の収益成長に対する期待の高さを示しています。
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