ウェルズ・ファーゴは、ユナイテッド・セラピューティクス社（NASDAQ：UTHR）の見通しを修正し、オーバーウェイトのレーティングを維持しながら、株価目標を350ドルから380ドルに引き上げた。この修正は、ウェルズ・ファーゴが同社のTyvaso治療薬の増収を見込んでいることによる。
同行のアナリストは、タイバソの売上が2025年までにコンセンサスを8％上回る20億ドルに達すると予測している。この楽観論は、2024年第2四半期時点での年間16億ドルという現在のランレートに基づいている。売上高予想のアップグレードは、ユナイテッド・セラピューティクスの競合であるLQDAの最近の動向を受けたものである。
LQDAの発表によると、FDAはユナイテッド・セラピューティクスに薬事独占権を付与したため、肺動脈性肺高血圧症（PAH）および間質性肺疾患に伴う肺高血圧症（PH-ILD）の治療におけるユトレピアの最終承認が2025年5月23日まで遅れる可能性がある。この独占販売権は、ウェルズ・ファーゴが目標株価を修正した大きな要因である。
ユナイテッド・セラピューティクス社は、ユナイテッド・セラピューティクス社の仮差し止め命令を却下し、FDA承認への道を開いた判決を受け、ユトレピアを今年発売する予定であった。しかし、ユトレピアの最終承認までの新たなスケジュールは、ウェルズ・ファーゴの評価モデルに織り込まれている。
ユナイテッド・セラピューティクスは、第2四半期の売上高が前年同期比20％増の7億1500万ドルと過去最高を記録したことからもわかるように、好調な業績を維持している。TDコーウェンは、同社の経営陣との一連の投資家ミーティングを経て、同社の堅調な業績とパイプラインの効率的な進捗を強調し、株価の買いレーティングと350.00ドルの目標株価を再表明した。米国におけるプロスタサイクリン治療薬の代表格であるTyvasoを含む同社の主要製品が、この成長に大きく貢献した。
ユナイテッド・セラピューティクスはまた、TETON 1およびTETON 2試験に基づくTyvaso DPIのFDA承認取得を目指しており、将来の開発に向けた戦略的アプローチを示している。ユナイテッド・セラピューティクスの強力な組織業績は、一人当たりの売上高が200万ドルという指標と、低い自主退職率に反映されている。肺線維症のTyvasoとPAHのRalinepagの臨床試験に関連する高いリスクを認識しながらも、Tyvaso DPIとネブライザーTyvasoの需要は伸び続けている。
InvestingProの洞察
ユナイテッド・セラピューティクス社（NASDAQ:UTHR）の時価総額は約155億1,000万ドルで、市場における同社の確固たる地位を反映し、堅調な財務実績を示している。同社のPERは15.1倍で、2024年第2四半期時点の直近12ヵ月で調整すると14.68倍とやや低くなる。これは、株価が収益に比して妥当な価格で取引されている可能性を示している。同社の収益の伸びは目覚ましく、2024年第2四半期までの過去12ヶ月間で23.96%増となっており、業績の堅実な上昇軌道を示唆している。
InvestingProのヒントは、ユナイテッド・セラピューティクスがバランスシート上、負債よりも現金を多く保有し、株主利回りが高いことを強調している。さらに、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の売上総利益率は88.85%という驚異的な数字で、同社の収益性維持の効率性を示している。アナリストが来期の業績を上方修正し、株価が目先の利益成長率に比して低いPERで取引されていることから、これらの要因は潜在的な投資家に明るい見通しを提供する可能性がある。
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