火曜日、Stifel は Cue Biopharma (NASDAQ:CUE) 株式の目標株価を調整し、前回の8.00ドルから4.00ドルに引き下げた。目標株価の大幅な引き下げにもかかわらず、同社は同社株の「買い」レーティングを維持している。
目標株価の修正は、キュー・バイオファーマの経営陣が、自己免疫疾患（AID）治療への注力を強化するため、CUE-101/102プログラムの開発を一時停止することを決定した戦略的転換を反映している。
この決定は、小野薬品と提携したCUE-401プログラムから得られた有望な前臨床データと、CD19を標的とする足場を通してB細胞枯渇の可能性を示したCUE-501の予備データが影響している。
Stifelのコメンタリーは、AID領域における戦略的関心の高まりを強調し、Cue Biopharmaの短期的な戦略は、非希薄化的または戦略的な資金を確保することにかかっていることを示唆している。このためには、CUE-501 に特化した共同研究や、CUE-401 に関連した開発マイルストーンの達成が必要であろう。
同社は、HPV陽性の頭頸部扁平上皮がん（SCCHN）の治療において、CUE-101とペムブロリズマブとの併用で確立された概念実証を認める一方で、現在の第1相全生存期間データに基づく戦略的パートナーを惹きつけるための敷居の高さを指摘している。
新たな目標価格は4ドルで、これはCUE-101の商業化時期が2030年度にずれ込むこと、資金調達の前提が修正されたことを考慮したものです。しかし、これらは 2025 会計年度以降に予想される営業費用の減少によって部分的に緩和されています。
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