火曜日、金融サービス会社のStifelは、Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) の目標株価を従来の360ドルから385ドルに引き上げた。同社は株価の買いレーティングを維持した。今回の修正は、サイバーセキュリティ企業の好調な業績報告を受けたもので、いくつかの主要財務指標で前年比大幅な伸びが明らかになった。
パロアルトネットワークスは、次世代セキュリティ（NGS）の年間経常収益（ARR）が前年比で43％急増し、力強い成長を示した。同社の売上高と請求額もそれぞれ前年比で12％と11％増加した。営業利益率は26.9％で、1株当たり利益（EPS）は予想を上回った。
パロアルトネットワークスのいくつかの製品のARRの伸びからも明らかなように、同社の経営陣はプラットフォーム化に注力しており、それが功を奏しているようだ。CortexのARRは9億ドルを超え、Prisma Cloudは7億ドルを超え、AI製品は2億ドルを超えた。同社の2025会計年度（FY25）ガイダンスは、請求額ガイダンスから、四半期および年間のNGS ARRとRPO（Remaining Performance Obligations）の予測提供へのシフトを示した。
提供された指標のほとんどがコンセンサスに沿ったものであったが、NGS ARRは顕著に高く、RPOは予想をわずかに下回った。詳細はまちまちであったが、ガイダンスは一般的に予想よりも楽観的であると受け止められている。
スティフェルの評価は、サイバーセキュリティ・プラットフォーム市場における統合企業としてのパロアルトネットワークスの継続的な成功に対する自信を反映している。同社はパロアルトネットワークスの持続的な2桁のトップライン成長と収益性の改善を予想し、目標株価を385ドルに引き上げる決定を支持した。
その他の最近のニュースでは、パロアルトネットワークスがサイバーセキュリティ分野で大きく躍進している。同社は2024年度第4四半期の決算を好調に発表し、サービス収入と次世代セキュリティ年間経常収入（NGS ARR）の堅調な伸びを主因に、総収入は21.9億ドルに達した。
製品売上は5％減少したものの、特にソフトウェアベースの仮想ファイアウォール事業とクラウドベースのサブスクリプション事業において、全体的な業績は予想を上回った。
アナリストのアップグレードでは、ベアードがパロアルトネットワークスの目標株価を375ドルから385ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持した。RBCキャピタル・マーケッツも目標株価を390.00ドルから410.00ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持した。両社は、2025会計年度に向けて勢いを増しているとしている。
パロアルトネットワークスは、プラットフォーム中心のアプローチに戦略的に重点を置いており、これが継続的な利益成長の重要な原動力となっている。同社はサイバーセキュリティ・サービスとソリューションの拡大を続けており、この分野における同社の実行力は、将来に向けて有利な位置づけとなっている。これらは最近の動きであり、同社の戦略的変化と前向きな指針を示している。パロアルトネットワークスが発表した2025会計年度の最初のガイダンスは、予想を若干上回るもので、RBCキャピタルは、同社の見通しに明るい兆しが見えてきたと考えている。
インベスティングプロの洞察
パロアルトネットワークス(NASDAQ:PANW)がStifelから上方修正された目標株価で注目を集める中、InvestingProのリアルタイムデータが同社の詳細な財務的視点を提供している。時価総額1,111億8,000万ドル、PER43.94のパロアルトネットワークスは、高い収益倍率で取引されており、投資家が将来の収益可能性に自信を持っていることを示している。2024年第3四半期時点の過去12カ月間で20.05%という高い収益成長率を記録した同社は、競争の激しいソフトウェア業界において堅調な財務実績を裏付けている。
InvestingProのTipsは、パロアルトネットワークスが今年純利益を伸ばす見込みであることを強調し、Stifelが共有した前向きな見通しを補強している。さらに、同社の株価純資産倍率は24.88倍と高く、割高なバリュエーションが示唆されているが、これはソフトウェア業界の主要プレーヤーとしての同社の卓越性によって正当化される可能性がある。より詳細な分析をお求めの投資家の皆様には、パロアルトネットワークスの財務状況と市場でのポジションを包括的に理解できるInvestingProのヒントが15件追加されています。
PEGレシオがわずか0.05であることを含め、InvestingProが提供する洞察は、同社の利益成長がPERを大幅に上回ることが予想されることを示しており、成長志向の投資家にとって魅力的である可能性があります。次回の決算日は2024年8月19日に設定されており、市場参加者は同社の業績がこれらのポジティブな指標と期待に沿うかどうかを見極めたいと考えている。
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