日、JPモルガンはIHIコーポレーション(7013:JP) (OTC: IHICY)のスタンスを修正し、同社の株価レーティングをニュートラルからオーバーウェイトに格上げした。また、目標株価も従来の4,000.00円から7,500.00円と大幅に引き上げた。
今回の格上げでは、2024年度のIHIコーポレーションの大幅な利益成長を見込んでいる。これは、2023年度に影響を与えたPW1100Gエンジンに関連する一時的な費用が再発しないとの予想に基づく楽観的な見方である。
さらにJPモルガンは、2024年度以降、航空エンジンが牽引役となって回復し、民間と防衛の両事業で利益率の改善が見込まれると予測している。
JPモルガンは、IHIコーポレーションに対する見通しを、財務体質を強化するための同社の戦略的な動きによってさらに強めている。IHIは不動産やその他の資産を売却し、投資計画を見直すと報じられている。
これらの措置は、PW1100Gエンジンで追加損失が発生した後、一過性の費用と収益の安定化により、同社の財務体質を強化することを意図している。
アナリストのコメントは、格上げと目標株価改定の根拠を強調している。主な要因として、2023年度に発生するPW1100Gの一時的な費用の減少が見込まれること、2024年度以降に航空エンジンの回復が見込まれ、利益率が改善すること、財務の健全性と収益の安定性を改善するための積極的な施策の3点を挙げている。
航空宇宙・防衛産業などで知られるコングロマリットであるIHIは、PW1100Gエンジンで直面した課題に対処したことで、業績回復の可能性がある。IHIコーポレーションの資産売却と投資計画の見直しは、昨年の財務的負担から回復するための重要なステップと見られている。
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