水曜日、ウェルズ・ファーゴはメドトロニック・インク（NYSE：MDT）のオーバーウエート（Overweight）レーティングを維持し、目標株価を105.00ドルから106.00ドルに小幅に引き上げた。同社の決定は、メドトロニックの予想を上回る堅調な第1四半期の収益実績を受けたものだ。
メドトロニックの2025年第1四半期の売上は80億ドルで、既存事業ベースで5.3％の増収となり、コンセンサス予想の79億ドルとウェルズ・ファーゴの予想78.8億ドルを上回った。また、4.0～4.5%増という自社ガイダンスも上回った。当四半期の1株当たり利益（EPS）は1.23ドルに達し、コンセンサス予想の1.20ドル、ウェルズ・ファーゴの予想をともに上回った。
この業績は、心血管グループ(CVG)、ニューロサイエンス、糖尿病を含むメドトロニックのいくつかの部門で売上高が予想を上回ったことに起因する。しかし、営業利益率は24.4%と、ウェルズ・ファーゴの予想である24.5%からわずかに低下し、これは一部相殺された。
これらの結果を踏まえ、ウェルズ・ファーゴはメドトロニックの予想を修正した。2025年通期の売上高予想を334億ドルから336億ドルに引き上げ、同期間のEPS予想を5.44ドルから5.46ドルに引き上げた。新しい目標株価106ドルは、ウェルズ・ファーゴの2025年暦年予想EPS5.87ドルの約18倍に基づいている。
その他の最近のニュースでは、メドトロニック・インクが2025年度第1四半期の売上高を5.3%増、調整後1株当たり利益（EPS）を報告ベースで3%増、恒常為替レートベースで8%増と報告した。同社の最も売上高の高い事業では8%の伸びを示し、通期の売上高とEPSのガイダンスの引き上げにつながった。メドトロニックは2025年度の既存事業売上高成長率を4.5%から5%と予想している。このような財務的成長の中、同社はアボット社とのグローバルパートナーシップを発表し、ゲイリー・コロナ氏を暫定CFOに任命した。
ウォルフ・リサーチはメドトロニックのアンダーパフォームのレーティングを維持し、目標株価は82.00ドルとした。同社のスタンスは、より広範な市場予想やメドトロニックの過去の成長率との比較を挙げ、同社の業績に対する慎重な見通しを反映している。
ドイツ銀行もメドトロニックのレーティングをホールドに据え置き、目標株価は85.00ドルで一貫している。同社の分析では、メドトロニックの最近の業績実績にもかかわらず、更新されたガイダンスは第1四半期の業績上振れとほぼ同等であり、2026年のEPS予想が大幅に上方修正されない可能性を示唆していると指摘した。
インベスティングプロの洞察
ウェルズ・ファーゴがメドトロニック（NYSE: MDT）の目標株価を更新し信任を与える中、InvestingProのデータとヒントは、同銘柄を検討している投資家にさらなる背景を提供する。メドトロニックの経営陣は、一貫した自社株買いと10年連続増配、48年連続配当維持という目覚ましい実績を通じて、株主価値へのコミットメントを実証している。これは、効率的な事業運営と強力な価格決定力を反映し、2024年第4四半期時点の過去12ヶ月間の売上総利益率が65.73%であることを示す、同社の堅実な財務実績と一致している。
時価総額1,095億1,000万ドル、将来予想PER22.94のメドトロニックは、医療機器・用品業界の有力プレーヤーとして位置づけられている。その財務の健全性は、キャッシュフローが利払いを十分に賄えるという事実によって裏付けられており、安定性を求める投資家にとって心強い兆候である。さらに、株価は52週高値近辺で取引されており、その価格はピーク時の95.74%となっている。
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