ドイツ銀行は、パグセグロ・デジタル・リミテッド（NYSE: PAGS）の第2四半期業績が好調であったことを受け、同社の「買い」レーティングと20ドルの目標株価を再確認した。(NYSE:PAGS)の「買い」レーティングと目標株価20ドルを再確認した。パグセグロの総収益は前年同期比で大幅に増加し、約19％増の45億5,700万レアルに達し、前四半期比で約4ポイント加速した。
調整後の1株当たり利益（EPS）も1.68レアルと市場予想を上回った。
パグセグロは今期も幅広い分野で優れた業績を示し、その証拠に、総決済件数（TPV）は前年同期比で約34％増と大幅に増加し、預金残高は87％急増した。
これらの数字は、同社がアクワイアリングとバンキングの両分野で市場シェアを拡大し続けていることを示している。パグセグロは、好調な第1四半期の後、保守的なスタンスで2024年通期の見通しを維持したにもかかわらず、TPVガイダンスを従来の12～16％から、前年比成長率約22～28％の範囲に修正した。
しかし、ブラジルの金利動向に対する市場予想が変化したため、調整後純利益の予想は微調整にとどまり、従来の前年比16～22％増から19～25％増を見込んでいる。
ドイツ銀行は、パグセグロが現在のガイダンスを上回る可能性がさらに高まったと見ている。同行の楽観的な見方は、同社が引き続きハイエンドのアクイジション・ビジネスをターゲットとし、バンキング・サービスを拡大していく中で、業界平均を上回る成長率を維持できる能力に基づいている。
その結果、ドイツ銀行はパグセグロのEPS予想を引き上げ、2024年度の予想を0.12レアル増の6.81レアル、2025年度の予想を0.03レアル増の7.75レアルとする一方、2026年度のEPS予想は9.00レアルに据え置いた。
InvestingProの洞察
パグセグロ・デジタル・リミテッド（NYSE:PAGS.(NYSE:PAGS)は財務業績で印象的な業績を続けており、InvestingProの洞察は、この銘柄を検討している投資家に追加の背景を提供します。InvestingProのデータによると、PagSeguroは46.6億ドルの時価総額と14.47の魅力的なPERを誇っており、Q1 2024の過去12ヶ月を見ると、さらに魅力的な10.17に調整されます。これは、株価が短期的な収益成長率に比して低い価格で取引されていることを示唆しており、投資価値の可能性を強調するInvestingProのヒントである。
同社の収益成長も際立っており、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間で4.77%増、2024年第1四半期には14.01%増と四半期ベースで顕著な伸びを示している。パグセグロの投資ケースをさらに補強しているのは、同期間の3.45%という高い総資産利益率である。さらに、株価は過去1年間で61.39%上昇と大きなリターンを経験しており、ピーク値の97.4%で52週高値付近で取引されている。これらの指標は、過去1週間、1ヶ月、1年間の株価の大幅なリターンを強調したInvestingProのヒントと一致している。
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