オンタリオ州トロント - ビットファーム社（Bitfarms Ltd.(NASDAQ/TSX:BITF)は、ストロングホールド・デジタル・マイニング社(NASDAQ:SDIG)との正式な合併契約を発表した。この株式対株式の取引は、約1億2500万ドルの株式と5000万ドルの債務の引き受けとなり、株主と規制当局の承認を経て、2025年第1四半期に完了する予定です。
この合併により、ビットファームのエネルギー容量は大幅に拡大し、ストロングホールド社の現在の発電容量165MWとペンシルベニア-ニュージャージー-メリーランド相互接続（PJM）の輸入容量142MWを含む307MWが追加される。ストロングホールドのハッシュレートは、潜在的なフリートアップグレードにより、2025年には約10EH/秒に増加する可能性がある。この買収は、2025年末までにエネルギー・ポートフォリオを950MW以上に拡大し、その約50％を米国に置くというビットファームズ社の戦略的計画に沿ったものである。
Bitfarms社のCEOであるBen Gagnon氏は、長期的な株主価値を高めるために、ビットコインマイニングの枠を超えて多角化を進めるという同社のコミットメントを表明した。また、ストロングホールド社は数千エーカーの有毒廃棄物を埋め立て、年間6万トン以上のCO2を回収できる潜在的な炭素回収プロジェクトを持っているため、この合併はビットファームズ社の環境への取り組みも前進させる。
ストロングホールド社のグレゴリー・ビアード最高経営責任者（CEO）兼会長は、ビットファーム社の経営に関する専門知識と、ストロングホールド社の株主が合併会社の成長を共有する機会を得られることを理由に、合併を支持した。
この合併により、年間約1,000万ドルのコストシナジーが見込まれる。ストロングホールド社の株主は、所有するストロングホールド社の株式1株につきビットファーム社の株式2.52株を受け取ることになり、1株あたり6.02ドル（2024年8月16日時点のストロングホールド社の90日間出来高加重平均価格に基づく71％のプレミアム）に相当します。
買収完了後、ストロングホールド社の株主は合併会社の10%弱を所有することになる。ビアード氏はアドバイザリーとして合併会社に参加する。
投資家は本日午前8時30分（米国東部時間）から両社が主催する電話会議に参加し、取引の詳細について話し合うことができる。
今回の合併は、ビットコインマイニング業界における地位向上とエネルギー能力の拡大を目指すビットファームにとって、不可欠なマイルストーンとなる。この記事の情報はプレスリリースの声明に基づいています。
他の最近のニュースでは、Stronghold Digital Mining Inc.は、株主価値の向上を目指し、売却、合併、拡張の可能性を含む戦略的選択肢を模索していると発表した。同社は第2四半期の決算発表で、2,130万ドルのGAAPベースの純損失とマイナス0.3億ドルの調整後EBITDAを報告した。にもかかわらず、同社は、廃炭税額控除の増加や容量市場オークションの結果など、将来の大幅な収益増につながる可能性のある前向きな進展を強調した。
700万ドルと見積もられる容量支払いによる収入増加の可能性や、ペンシルベニア州における廃石炭税額控除の倍増など、これらの最近の進展は、2025年からストロングホールド社のキャッシュフローに年間200万ドルから400万ドルを上乗せする可能性がある。さらに、同社はデータセンターの機会を検討しており、この可能性を探るためにアップルビー・ストラテジー・グループを起用している。
ストロングホールド社はまた、資産の拡張や用地開発の可能性のタイミングも見極めている。同社は広大な土地を所有しており、電力、光ファイバー、水道へのアクセスも良いため、データセンター開発の可能性は高い。しかし、同社の第2四半期決算が大幅な純損失を計上し、調整後EBITDAがマイナスとなったことは注目に値する。決算説明会では質疑応答が行われなかったため、質疑応答のハイライトは掲載されていない。
インベスティングプロの洞察
Bitfarms Ltd.がStronghold Digital Mining, Inc.との最終的な合併契約を進める中、投資家はStrongholdの財務状況と市場パフォーマンスを注視している。ストロングホールドの現在の時価総額は4,948万ドルで、厳しい財務状況にあるようだ。同社のPERは-1.17であり、最近の四半期の不採算を反映している。これは、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の売上高成長率が-0.59%とマイナスであったことでも実証されている。2024年第2四半期には4.77%というわずかな収益成長にもかかわらず、ストロングホールドの営業利益率は-50.75%と依然として大幅なマイナスであり、大幅な営業損失を示している。
インベスティング・プロのヒントは、ストロングホールド社の懸念材料として、多額の債務負担や急速なキャッシュ・バーン・レートを挙げている。同社の短期債務は流動資産を上回っており、流動性リスクの可能性を示唆している。さらに、アナリストはストロングホールドが今年黒字になるとは予想しておらず、株価はかなりの価格変動に見舞われており、直近1ヶ月で28.01％下落、最新データでは年初来で59.86％の大幅下落となっている。これらの要素は、投資家がビットファームの将来の財務安定性と成長見通しに対する合併の潜在的な影響を評価する際に考慮すべき重要な要素である。
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