JPモルガンは、アセ ンディス・ファーマ（NASDAQ: ASND）の見通しを更新し、目標株価を前回の170ドルから174ドルに引き上げつつ、オーバーウェイトのレーティングを維持した。
今回の調整は、同社のヨルビパス（トランソンPTH）治療薬が承認されたことを受けたもので、アセ ンディス・ファーマの株価は予想以上に上昇した。ナスダック・バイオテクノロジー・インデックス（NBI）が4％上昇したのに対し、株価は承認前の水準から約9％上昇した。
アナリストは、株価の反応が鈍いのは、米国でのヨルビパスの発売時期が2025年第1四半期と予測されているため、投資家の株価に対する熱意が遅れている可能性があると指摘した。さらに、同社の第2四半期決算を前に、投資家の不安もあるようだ。
来る決算発表に向けて、JPモルガンはアセンディス・ファーマの総収益予想を8000万ユーロとし、ブルームバーグのコンセンサスである8500万ユーロをわずかに下回っている。これには、スカイトロファの収益がコンセンサスの8,000万ユーロに対して7,300万ユーロと見込まれること、EUにおけるヨルビパスの収益が2024年第1四半期の200万ユーロから400万ユーロに増加することなどが含まれる。
JPモルガンは大局的な観点から、営業キャッシュフローの収支均衡を達成するためのアプローチと、これ以上の資金調達は必要ないとの見通しを挙げ、アセンディス・ファーマの将来への自信を表明した。
同社はまた、第4四半期に期待されるトランソンCNPの潜在的な進展と、今後12〜24ヶ月の前向きな見通しを強調した。この期間には、アセ ンディス社の既存治療薬であるスカイトロファの成功を生かすことができるPTHの上市が予定されている。
その他の最近のニュースでは、アセ ンディス薬品に重要な進展が相次いでいる。米国食品医薬品局（FDA）は、同社の医薬品ヨルビパス®を成人の副甲状腺機能低下症の治療薬として承認した。アセ ンディス・ファーマは、2025年第1四半期にこの医薬品を市販する予定であり、早ければ2024年第4四半期に商業活動を開始する可能性がある。
財務分析では、ゴールドマン・サックスがアセ ンディス・ファーマの目標株価を195ドルに引き上げ、買いを維持している。TDコーウェン、スティーフェル、モルガン・スタンレーなど他の企業もアセ ンディス・ファーマのレーティングと目標株価を引き上げており、同社の将来に対するポジティブな期待を反映している。
インベスティングプロの洞察
Ascendis Pharma (NASDAQ:ASND) はYorvipath治療で重要な局面を迎えており、InvestingProプラットフォームは同社の財務状況と市場パフォーマンスに関する貴重な洞察を提供しています。2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間で322.18%という大幅な収益成長により、アセ ンディス薬品は財務指標の堅調な拡大を示しています。この成長は、2024年第1四半期の185.49%という四半期収益の増加によってさらに強調されており、これは同社の製品上市を活用する可能性を反映している。
アセ ンディス・ファーマは過去12ヶ月間、黒字でなかったにもかかわらず、高い収益評価倍率で取引されており、これは同社の将来の収益ポテンシャルに対する投資家の楽観的な見方を示している可能性がある。このセンチメントは、InvestingPro Tipsの一人が指摘したように、来期の業績を上方修正したアナリストにも反映されている。しかし、同社の流動性ポジションに注意することは重要で、別のInvestingProのヒントでは、短期債務が流動資産を上回っていることが強調されており、投資家にとって考慮すべきポイントになる可能性があります。
より詳細な分析と追加的な洞察をお求めの方には、InvestingProがAscendis Pharmaに合計8つのInvestingProヒントを提供しており、プラットフォームからアクセスできます。これには、同社の負債水準、収益性の見通し、過去10年間のリターンの包括的な評価が含まれ、投資家に全体像を提供します。次回の決算日は2024年8月29日に設定され、アナリストによるフェアバリュー予想は187.43ドルで、インベスティング・プロのフェアバリューは141.55ドルであるのに対し、投資家は同社の株式の可能性を評価する際に考慮すべきデータポイントの範囲を持っています。
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