水曜日、Aadi Bioscience Inc (NASDAQ:AADI)の株価は、重要な臨床試験の中止と研究開発スタッフの大幅な削減を決定したことを受け、H.C. Wainwrightから再度Neutralのレーティングを受けた。
中止された臨床試験PRECISION1第2相試験は、TSC1またはTSC2不活性化変化を有する固形がん患者を対象としたnab-sirolimusの評価試験であった。
独立データモニタリング委員会の分析では、この試験は早期承認に必要な有効性の閾値を満たす見込みがないと結論づけられた。
試験の中止とそれに伴う研究開発要員の80％削減は、2026年後半まで同社の事業運営を延長することを目的とした措置である。
H.C.ウェインライトのアナリストは、これらの進展を受けて、アーディのnab-sirolimusがより幅広い患者集団に対応できる可能性が著しく低下したと指摘した。
Aadi社は現在、FYARROという商品名でnab-sirolimusを販売しており、PEComaという稀な癌の治療薬として承認されている。アナリストは、承認された適応症におけるナブ・シロリムスの市場浸透はピークに達した可能性があり、成長の余地はほとんどないとの見方を示した。
最近の出来事により、アーディ・バイオサイエンスの見通しは、試験の中止と人員削減によってもたらされる課題を乗り切ることができるかどうかにかかっている。当社が中立のレーティングを再表明したのは、市場における同社の将来の業績に対する慎重な見通しを反映したものである。
その他の最近のニュースでは、アーディ・バイオサイエンスがPRECISION1試験を効果不十分で中止し、臨床開発戦略を大きく転換した。
この決定により、TDコーウェンは同社の株価を「買い」から「保留」に引き下げた。同社は現在、第2四半期に620万ドルの売上を計上したFYARRO®治療薬の商業的成功に注力している。
また、アーディ・バイオサイエンス社は、現在進行中の子宮内膜がんおよび神経内分泌腫瘍を対象とした第2相臨床試験において、新規患者の登録を一時停止し、一方で既存患者に対する治療を継続している。
少なくとも2026年後半までキャッシュランウェイを延長するために同社がとったもう一つの方策は、研究開発要員の80％の大幅削減である。
2024年第2四半期、アーディ・バイオサイエンス社は、FYARRO製品の売上が第1四半期から15％増加したにもかかわらず、1460万ドルの純損失を計上した。
同社は7,860万ドルの手元資金を残して同四半期を終え、2025年第4四半期までの運営を支える見通しである。以上がアーディ・バイオサイエンスの最近の動向である。
InvestingProの洞察
Aadi Bioscience Inc.の最近の臨床および運営上の挫折を考慮し、InvestingProのリアルタイムデータと洞察は、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスの明確な画像を提供します。時価総額が約3,988万ドルのAadiの評価指標は、-0.67の負のP / Eレシオを示しており、同社が現在利益を上げていないことを示しています。2024年第2四半期時点の過去12ヵ月間の売上総利益率がマイナス128.4％であることは、アーディが直面している財務上の課題をさらに浮き彫りにしている。
このようなハードルにもかかわらず、InvestingProのヒントは、Aadiがバランスシート上で負債よりも多くの現金を保持していることを強調し、財務の安定性の程度を示唆している。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、現在の難局を乗り切る上で、ある程度のクッションになるかもしれない。しかし、アナリストは当面の同社の収益性を楽観視しておらず、大幅な現金消費率が懸念材料となっている。より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはAadi Bioscienceに関する追加情報を提供している。
アーディの株価は先週16.55%上昇、先月13.29%上昇と力強いリターンを経験していることも注目に値する。しかし、過去1年間の全体的なトレンドは-73.31％の急落を示しており、これは同社の経営上および臨床上の課題に対する市場の反応を反映している。これらの洞察は、投資家が同社の長期的な展望を検討する際に、同社株のボラティリティとリスクを理解するのに役立つだろう。
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