水曜日、ゴールドマン・サックスは、Waystar Holding (NASDAQ:WAY) の株式について、8月20日に開催されたマット・ホーキンスCEOとサンディ・ドレイパー副社長によるバーチャル・ノンディール・ロードショー(NDR)を受け、「買い」のレーティングと34.00ドルの目標株価を再確認した。
NDRでは、Waystarの強固なパイプラインと収益見通し、特に競合のChange Healthcareに対する最近のサイバー攻撃を踏まえた議論が行われた。
同社はまた、Waystarの下半期収益見通しの要因や、サイバー攻撃後のクロスセリング機会の持続可能性についても検討した。
ゴールドマン・サックスのアナリストは、チェンジ・ヘルスケアの事件後、新規顧客を迅速に獲得したWaystarの効果的な経営執行に注目し、大口顧客の営業サイクルが大幅に短縮されたことを指摘した。同アナリストは、以前は1年半もかかっていたものが、今では3～4週間で済むようになったと指摘した。
この効率性は、現在の市場環境におけるWaystarのテクノロジー・プラットフォームの柔軟性と適応性を強調している。これにより、参照可能な顧客が増え、包括的な収益サイクル管理（RCM）技術への幅広い需要シフトが加速する可能性が期待される。
テクノロジー・プラットフォームの強みに加え、ゴールドマン・サックス証券は、Waystarの体系化された営業・マーケティング戦略を強調しています。このアプローチは持続的なクロスセリングにつながると考えられ、Waystarの持続的な10％台前半の成長の可能性に対する自信を強めている。アナリストの「買い」レーティングと12ヶ月の目標株価は、同社の成長軌道と市場での地位に対する楽観的な見方を反映している。
Waystarの経営陣はまた、長期的な機会分野として、AIの収益化と戦略的M&Aの可能性についても言及した。
これらの要素は、ヘルスケア・テクノロジーと収益サイクル・マネジメントの競争環境をナビゲートし続ける同社の前向きな見通しに寄与している。
ゴールドマン・サックスによる目標株価の再確認と買いのレーティングは、業界の課題にもかかわらず、Waystarの事業戦略と現在の市場機会を活用する能力に対する着実な自信を示している。
他の最近のニュースでは、ウェイスター・ホールディングは多くのアナリストの評価の焦点となっている。バークレイズはWaystarのカバレッジを開始し、レーティングをオーバーウエイト、目標株価を24ドルに設定した。
同様に、BofA Securitiesも「Buy」のレーティングと27.00ドルの目標株価でカバレッジを開始し、今後3年間の約10％の収益成長を予測している。
ウィリアム・ブレアもウェイスターのカバレッジを開始し、2024年度と2025年度の大幅な増収を予測、総収益はそれぞれ8億8,500万ドルと9億7,100万ドルと見積もった。
エバーコアISIはウェイスターをアウトパフォームに格上げし、目標株価を25ドルに設定、同社の営業利益率の高さと有機的成長の歴史を評価した。
ゴールドマン・サックス証券はWaystarを「買い」、目標株価を32ドルとし、同社の調整後EBITDAマージンが40％を超えていることを評価した。
最後に、JPモルガンはウェイスターにオーバーウエイトのレーティングを付与し、市場での大きなプレゼンスと安定した収益サイクル管理機能を強調した。以上がウェイスターに関する最近の動きであり、各金融会社の前向きな見通しを反映している。
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