月曜日、BairdはPlanet Fitness (NYSE:PLNT)に対するポジティブなスタンスを再確認し、アウトパフォームのレーティングを維持し、目標株価は92.00ドルとした。同社はプラネット・フィットネスを、経済成長の減速期における魅力的な投資オプションとして取り上げた。
このフィットネス・チェーンの新しいリーダーシップは、ユニット・レベルで経済的課題に取り組んでいることが評価され、特に2025年までに実施されると予想されるマーケティング努力の強化を通じて、潜在的な成長ドライバーの舞台を整えている。
Bairdによると、Planet Fitnessの消費者に対する強固な価値提案と収益性の高いフランチャイズモデルは、厳しいマクロ経済環境を背景に回復力を発揮する可能性が高い。同社は、金利の低下と建築コストの減少の可能性が、2024年以降のユニット成長の復活に対する投資家の自信を煽る可能性を示唆している。
Planet Fitness株の現在のバリュエーションは、EBITDA（金利、税金、減価償却費、償却費控除前利益）に対する今後12ヶ月の企業価値の17.2倍で取引されており、フランチャイズ同業他社の中央値と比較して6％のディスカウントを反映している。ベアードの分析によれば、このバリュエーションは投資家にとって魅力的なエントリーポイントである。
ベアードがアウトパフォームのレーティングを再表明した背景には、同社の強力なビジネスモデルや戦略的マーケティングイニシアティブを含む複数の要因が、今後数年間の業績を牽引するために整列するという信念があります。同社は、プラネット・フィットネスを年末まで「強気のフレッシュ・ピック」に指定し、株価の可能性に対する自信をさらに強調しています。
最近のニュースでは、プラネット・フィットネスが第2四半期に予想を上回る業績を報告した。これに対しDAデビッドソンは、フィットネス・チェーンの目標株価を70ドルに引き上げ、中立のレーティングを維持した。同社はまた、既存店売上高の増加による増収を反映し、2024年下半期の1株当たり利益（EPS）予想を0.05ドル上方修正した。
さらにBMOキャピタル・マーケッツは、プラネット・フィットネスの第2四半期の好業績を評価し、目標株価を87ドルに引き上げた。同社は、プラネット・フィットネスのブラック・カード会員権の普及が進む可能性と、これらのプレミアム・サービスに対してより高い価格設定が実施される可能性を強調した。
一方、RBCキャピタルはプラネット・フィットネスの目標株価を87ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持している。同社は、建設費の高騰がもたらす課題にもかかわらず、2025会計年度に加速度的な成長を遂げる可能性があると自信を深めている。
プラネット・フィットネスはまた、第2四半期決算説明会で、既存店売上高が4.2%増加し、店舗数が2,600店舗以上に拡大したことを報告し、好材料を発表した。同社の調整後EBITDAは7.2％増加し、13億ドル以上が自社株買いにより株主に還元された。
最後に、プラネット・フィットネスのコリーン・キーティングCEOは、店舗収益の向上を目指した新たな成長モデルを発表し、フランチャイジー利益の重要性を強調した。成長をサポートするため、チーフ・ディベロップメント・オフィサーとチーフ・マーケティング・オフィサーの雇用計画も発表された。
InvestingProの洞察
InvestingProのデータは、Planet Fitness (NYSE:PLNT)の市場パフォーマンスと財務の健全性にさらなる光を当てています。68.6億ドルの時価総額と44.3の高いPERで、同社はいくつかの競合他社と比較してプレミアムで取引されています。この高い収益倍率は、投資家が大きな成長を期待しているか、同社の将来性に強い確信を持っていることを示している。2024年第2四半期時点の過去12ヵ月間、プラネット・フィットネスは60%近い堅調な売上総利益率を示しており、これは同社の事業運営の効率性と、経済的な逆風にもかかわらず収益性を維持する能力を反映している。
さらに、同期間における同社の売上高は6.85%増加しており、財務業績の着実な向上を示している。この成長は、5.58%という素晴らしい総資産利益率と相まって、Planet Fitnessが収益を生み出すために資産を効果的に活用していることを示唆しています。InvestingProは、同社の財務と将来の見通しについてさらに深く掘り下げたい投資家のために、InvestingProのヒント集を提供しています。さらに詳しく調べたい方には、https://www.investing.com/pro/PLNT、さらに12のInvestingProTipsがあり、Planet Fitnessの財務動向と投資の可能性について貴重な洞察を提供しています。
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