月曜日、Benchmarkのアナリストは、電気通信会社であるワイドオープンウエスト（NYSE:WOW）の株式目標株価を、前回の8.00ドルから7.50ドルに調整したが、同株式の買いの評価を維持した。新しい目標株価は、S&P400に合わせるように設計されており、規律ある割引キャッシュフロー評価に中小企業の株主資本コストを組み込んでいる。
修正後の目標株価7.50ドルは、ワイドオープンウェストの主要株主であるDigitalBridge Investments, LLCとCrestviewからの4.80ドルの拘束力のない事前提案よりも著しく高い。
アナリストは、同社のエッジアウトとグリーンフィールドの実績から、さらなる上昇の可能性があると考えている。この楽観論は、Affordable Connectivity Program (ACP)によるブロードバンド顧客の減少という課題があるにもかかわらずのものである。
同アナリストはまた、ACPの顧客喪失による逆風が解消し始めるなか、ワイドオープンウェストはグリーンフィールド拡大プログラムを加速させるための資金調達手段を模索していると指摘。同社の事業拡大への努力は、現在の仮条件を上回る価値上昇に貢献する可能性がある。
しかし、買収が実現しない場合、ワイドオープンウェストの株価が現在の小幅な取引水準を下回るリスクがあるとアナリストは注意を促した。目標株価の引き下げは、同社の将来の業績とバリュエーションに対する慎重だが楽観的な見方を反映している。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。