ニューヨーク - カーライル・クレジット・インカム・ファンド（NYSE: CCIF）は、2029年8月が期限の7.125%シリーズB転換優先株式の第三者割当増資を発表した。同ファンドは、清算優先権付優先株式（1株1,000米ドル）約11,517株の売却について、厳選された機関投資家との間で売買契約を締結した。この取引により、諸経費を差し引く前の純収入は約1,060万ドルになると予想され、慣例的な完了条件に従い、本日中に募集を終了する予定である。
優先株は年間7.125％の固定配当で、1株あたり71.25ドルとなる。ファンドは2029年8月27日に、清算優先株式に未払配当金累計額を加えた金額で、すべての発行済み転換社債型優先株式を償還する義務を負う。2025年2月27日以降、ファンドはこれらの株式の全部または一部を償還することを選択できる。
転換優先株式の保有者は、発行日から6ヶ月経過後、償還日までに、保有株式をファンドの普通株式に転換するオプションを有する。転換価格は、転換前の普通株式1株当たりの市場価格またはファンドの純資産価値のいずれか高い方となる。優先株はいかなる取引所にも上場されず、ファンドの同意なしに譲渡することはできない。
同時に、カーライル・クレジット・インカム・ファンドは、普通株式1,444,865株を1株当たり7.9592ドルで登録型直接募集することに合意し、2022年6月30日を締切予定日としている。この別個の募集は、経費控除前で約1150万ドルの純収入を見込んでいる。
両募集による調達資金は、ファンドの目的に沿った投資、株主への分配、および一般的な運転資金に充てられる。両募集の詳細は、当ファンドが米国証券取引委員会（SEC）に提出したフォーム8-Kカレント・レポート（Current Report on Form 8-K）などに記載されている。
これらの証券は1933年証券法に基づいて登録されておらず、また免除規定に基づいて発行されています。これらの証券は、米国証券取引委員会（SEC）への登録または登録要件からの適用除外がない限り、米国内で販売することはできません。
このニュースはカーライル・クレジット・インカム・ファンドのプレスリリースに基づいています。
その他の最近のニュースとして、カーライル・クレジット・インカム・ファンド（CCIF）は、2024年11月まで四半期配当を1株当たり0.105ドルに維持し、担保付ローン債権（CLO）市場における好調なパフォーマンスを実証した。当ファンドは、2024年7月31日現在の純資産価値に基づき16.5％の増配を達成し、EBITDAの顕著な伸びと緩やかなデフォルト率を伴う回復力のあるローン・ポートフォリオを報告した。当四半期の新規CLOへの投資は1,220万ドルに達し、加重平均GAAP利回りは19.5%と大幅に上昇した。同ファンドの第3四半期の総投資収益は740万ドルで、市場参加型（ATM）プログラムにより550万ドルの資金調達に成功した。これらは、CLO市場における当ファンドの堅調な活動と、配当維持へのコミットメントを強調する最近の動向のひとつである。当ファンドのポートフォリオは、コスト・ベースで20.26％のGAAP利回りを示し、加重平均ジュニア・オーバークレタリゼーション・クッションは4.17％であった。同社は引き続きCLO市場に前向きで、魅力的な配当利回りとトータル・リターンの提供を目指している。
インベスティング・プロの洞察
カーライル・クレジット・インカム・ファンド（NYSE:CCIF）が最新のオファリングを進める中、投資家は同ファンドのパフォーマンスと可能性を注視している。InvestingProのリアルタイムデータによると、ファンドの時価総額は1億1,614万ドルで、52週高値付近で取引されており、価格はこのピークの98.75％となっている。これは、ファンドのパフォーマンスと安定性に対する市場の強い信頼を示唆している。
インベスティング・プロのヒントは、CCIFが14.5％という高い利回りで株主に多額の配当金を支払っている一方で、粗利益率の低さに苦しんでいることを強調している。これは、配当利回りを超えた長期的な収益性を求める投資家にとって懸念材料となる可能性がある。さらに、同ファンドの評価では、フリー・キャッシュ・フロー利回りが低く、将来的に高配当を維持することに課題があることを示唆している可能性がある。しかし、CCIFが13年連続で配当支払いを維持していることは注目に値し、株主への価値還元へのコミットメントを示している。
より詳細な分析に関心のある方は、インベスティング・プロがCCIFの追加情報をhttps://www.investing.com/pro/CCIF、ファンドの財務の健全性と投資の可能性についてさらなる洞察を提供できるだろう。
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