日、モルガン・スタンレーは東洋水産（2875:JP）の業績見通しを修正した。(2875:JP)の業績見通しを修正し、目標株価を従来の11,400円から10,500円に引き下げた。目標株価の引き下げにもかかわらず、同社は同社株に対する「オーバーウエート」レーティングを維持している。
モルガン・スタンレーは最近の声明で、2026年3月期（F3/26）の予想1株当たり利益（EPS）619円に対し、公正な株価収益率（PER）17倍を適用した新たな目標株価を挙げており、調整の根拠を詳述している。今回の決定は、東洋水産の潜在的な成長力を評価しつつ、期待値の再調整を行ったものである。
東洋水産の業績は、2025年3月期（F3/25）に前年比10%増を見込んでいる。この成長に大きく貢献するのが、同社の海外即席麺事業であり、9％、為替中立ベースで13％の堅調な成長率を維持すると予想されている。
さらに、東洋水産は最近、自社株買いプログラムに取り組んでいる。モルガン・スタンレーは、東洋水産が今後1年以内に、長期的な株主還元のためのより寛大な方針を発表する可能性があると予想している。モルガン・スタンレーは、このような展開が、東洋水産株の市場でのさらなる再評価につながる可能性を示唆している。
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