水曜日、H.C.ウェインライトはシャトラック・ラボラトリーズ（NASDAQ: STTK）株の目標株価を16.00ドルとし、買いのレーティングを維持した。同社は、CD47経路に影響を与える課題に直面しているシャトラックのSL-172154の回復力を強調した。
背景には、6月に開催された欧州血液学会（EHA）2024会議があり、ギリアド・サイエンシズがTP53変異型急性骨髄性白血病（AML）および骨髄異形成症候群（MDS）を対象とした試験での失敗を受けて、マグロリマブの中止を報告したことがある。
同社はHR-MDS/TP53 AML CD47プログラムについてポジティブなフェーズ1b臨床アップデートを発表したにもかかわらず、この出来事はシャトラックの株価に大きなマイナスの影響を与えた。
CD47経路に対する投資家の信頼は低く、株価低迷の一因となった。しかし、H.C.ウェインライトは、シャトラックの "不安定な水域 "を乗り切る能力を評価し、回復の可能性を見ている。
ALXオンコロジーの最近のデータも、同社のスタンスを後押ししている。ALXオンコロジーは、evorpaceptを他のがん治療薬と組み合わせて評価する第2相試験ASPEN-06の結果を報告した。このデータは説得力のあるものであったが、CD47を標的とする治療法に対する一般的な懐疑的な見方から、投資家からは警戒感を持たれていた。
H.C.ウェインライトの「買い」レーティングと目標株価の再表示は、CD47治療に対する市場の警戒感にもかかわらず、シャトラックの将来性を信じていることに基づいている。同社のアナリストは、シャトラックからの前向きな臨床アップデートと、EHA会議からのネガティブなニュースに対する最初の反応を株価が克服する可能性を強調し、自分たちのスタンスを再確認し、再表示する必要があるとコメントしている。
シャトラックのSL-172154の長所と臨床の進展に焦点を当て、推奨は変更なし。目標株価16.00ドルは、CD47治療領域における継続的な課題と投資家心理の中で、H.C.ウェインライトがシャトラック・ラボ社の株式価値に自信を持っていることを反映している。
その他の最近のニュースでは、シャトラック・ラボは研究開発活動で大きく前進している。同社の治療薬候補SL-172154は現在複数のフェーズ1試験で評価中であるが、米国食品医薬品局（FDA）から希少疾病用医薬品（オーファンドラッグ）の指定を受けた。
さらに、シャタック・ラボ社は、SL-172154のフェーズ1B試験から、HR-MDSおよびTP53m AML患者において有望な奏効率を示す、心強い中間データを報告した。
また、同社はRussell 2000®およびRussell 3000®指数にも採用され、バイオテクノロジー分野での躍進を証明している。BTIGとH.C.ウェインライトのアナリストは、シャトラック・ラボ社の最近の動向にもかかわらず、それぞれ中立と買いのレーティングを維持している。
BTIGのアナリストは、CD47とCD40を標的とする薬剤の組み合わせの利点を完全に確認するには無作為化試験データが必要であることを強調し、H.C.ウェインライトは同社の目標株価を引き下げた。
Shattuck LabsのSL-172154は有望な有効性を示しており、患者の生存率の大幅な改善につながる可能性がある。しかし、同社の経営陣は、彼らの臨床試験が、一般的に予後がより悪いマルチヒットTP53変異を持つ患者の大部分を含んでいることを指摘している。患者集団の違いは、SL-172154を競合品と区別する上で重要であり、Shattuck Labsの治療がAMLおよびHR-MDS患者に有意義な利益をもたらす可能性を強調している。
InvestingProの洞察
最近の動向と分析を踏まえ、インベスティング・プロはシャトラック・ラボ（NASDAQ: STTK）を検討している投資家向けに追加情報を提供する。特筆すべきは、シャトラックはバランスシート上、負債よりも現金を多く保有していることで、市場が懐疑的な見方をしている中、ある程度の財務的安定をもたらす可能性がある。さらに、アナリストは今年度の売上成長を見込んでおり、CD47経路における課題にもかかわらず、上振れの可能性を示唆している。しかし、シャトラックは急速にキャッシュを使い果たしており、長期的な持続可能性に懸念を抱かせる可能性があることに触れておく必要がある。
データから見ると、シャトラック・ラボの時価総額は1億6,800万ドルで、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の収益成長率は380.09％と非常に高い。2024年第2四半期の四半期収益成長率704.5％を考慮すると、この成長は特に印象的である。こうした成長率にもかかわらず、シャトラックの売上総利益率は-1709.92%となっており、収益に比して多額のコストがかかっていることがわかる。同社の株価はまた、過去1年間で58.56%のリターンを記録し、ボラティリティを経験している。
さらなる洞察を求める投資家のために、InvestingProはShattuck Labsのために利用可能な合計14の追加のInvestingProのヒントを持っています。これらのヒントは、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスに関するより詳細な視点を提供し、包括的な投資意思決定プロセスを支援することができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。