デボン・エナジー社(NYSE:DVN)は水曜日、22億5000万ドルのシニア・ノートの公募を終了したと発表した。この公募は2種類の債券で構成されている：2034年満期5.200%シニア・ノート12.5億ドルと2054年満期5.750%シニア・ノート10億ドルである。
この債券は無担保で、デボンの既存および将来の無担保・非劣後債務と同等に格付けされる。両債券の利息は半年ごとに支払われ、最初の支払いは2025年3月15日に予定されている。2034 年債は 2034 年 9 月 15 日、2054 年債は 2054 年 9 月 15 日に満期を迎える。
デボン・エナジー社は、それぞれの額面償還日前に「メークホール」償還価格で債券を償還するオプション を有している。額面償還日以降の償還価格は元本の100％となる。さらに、特別強制償還条項が含まれており、グレイソン・ミル・エナジーからのウィリストン盆地事業の買収が指定期日までに完了しない場合、またはその期日前に買収契約が解除された場合、デボンは元本の101％と経過利息で債券を償還しなければならない。
この債券は、U.S. Bank Trust Company, National Associationを受託者とする証書契約に基づき発行された。今回の資金調達は、デボンが進めている買収資金調達と既存債務の借り換えという広範な戦略の一環である。
この売り出しは2023年3月3日に提出された発行登録書に基づいて行われ、2024年8月19日付の目論見書補足文書に詳細が記載されている。本レポートは米国証券取引委員会に提出されたものであり、本債券の売付けまたは買付けの勧誘を構成するものではありません。
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