水曜日、BMOキャピタル・マーケッツはニューロクライン・バイオサイエンシズ(NASDAQ:NBIX)の見通しを調整し、マーケット・パフォームのレーティングを維持しながら、目標株価を142.00ドルから128.00ドルに引き下げた。この調整は、同社が最近発表した統合失調症治療薬の臨床試験データが、BMOキャピタルのアナリストにいくつかの懸念を抱かせたことを受けて行われた。
568」と呼ばれる統合失調症治療薬の臨床試験結果は不可解なもので、期待される用量反応（異なる用量に基づいて薬の有効性を判断する際の重要な要素）が見られないという特徴がある。BMOキャピタルのアナリストは、この用量反応曲線の欠如を、この予期せぬ結果の原因に関する同社経営陣の不確実性とともに、主要な問題として強調した。
ニューロクライン社が第3相臨床試験に進むことを決定したのは、現段階で観察された結果がまちまちであったためで、アナリストはハイリスクと判断した。より大規模で費用のかかる第3相試験に進む前に、小規模な第2b相試験を実施するなど、より慎重なアプローチが望ましいと示唆された。
目標株価は、ニューロクライン社のムスカリン・プログラムに関連する不確実性とリスクの認識を反映し、128ドルに引き下げられた。このような懸念にもかかわらず、Market Performのレーティングは再表明され、現時点での株価の投資可能性について中立的なスタンスを示している。
その他の最近のニュースでは、ニューロクライン・バイオサイエンシズが重要な進展を報告している。同社の精神疾患治療薬候補 NBI-568 は臨床試験で有望な結果を示しており、TD コーウェンは目標株価 170.00 ドルの「買い」レーティングを維持している。ニューロクライン・バイオサイエンシズは、NBI-568を2025年に第III相試験まで進める計画であり、同薬の開発に継続的に取り組んでいることを示している。
さらに、ニューロクライン・バイオサイエンシズは、同社の医薬品であるINGREZZAの売上高が前年比で30％以上増加したことを報告し、通年の売上高ガイダンスを22億5000万ドルから23億ドルの範囲に引き上げた。ジェフリーズはニューロクライン・バイオサイエンスの目標株価を189.00ドルに引き上げ、「買い」を維持している。
さらにニューロクライン・バイオサイエンシズは、新規統合失調症治療薬NBI-1117568の第2相臨床試験が主要評価項目を達成し、症状の重篤度を有意に軽減したことを報告した。同社は本薬を来年早々にフェーズ3開発に進める予定である。最後に、ニューロクライン・バイオサイエンスは先天性副腎過形成治療薬クリネカーフォントのFDA承認待ちであり、製品ポートフォリオをさらに拡大する。
InvestingProの洞察
BMOキャピタル・マーケッツのニューロクライン・バイオサイエンシズに対する最近の調整を踏まえ、InvestingProの追加洞察を検討する価値がある。アナリストは同社の収益性を楽観視しており、純利益は今年伸びると予想している。10人のアナリストが来期の業績を上方修正していることも、これを裏付けている。さらに、ニューロクラインは目先の利益成長率に対して低いPERで取引されており、これは投資家にとって魅力的なバリュエーションを示している可能性がある。
財務面では、同社の時価総額は125.7億ドルで、2024年第2四半期時点の過去12カ月間で26.69%の堅調な収益成長を誇っている。また、ニューロクラインは68.55%という高い売上総利益率を維持しており、効率的な事業運営とコスト管理を示している。これらの指標は、PEGレシオ0.51と相まって、収益軌道を考慮した場合、株価が成長する可能性があることを示唆している。
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