木曜日、Piper Sandler は、CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) の株価をオーバーウエート（Overweight）に据え置き、目標株価を290.00ドルとした。同社の評価は、クラウドストライクの第2四半期決算を受けたもので、同決算は、四半期末に2週間の障害が発生したにもかかわらず、際立って好調だった。
パイパー・サンドラーのアナリストは、クラウド、アイデンティティ、SIEMといった主要成長分野における同社の業績に注目した。
アナリストは、最後の2週間に影響を与えた障害など、当四半期に直面した課題を認めました。しかし、第2四半期の業績が好調であったこと、また、今後の見通しが保守的であることを強調した。この保守的なガイダンスは、同社にとって最後の重要なハードルとなる可能性があると見られている。
報告書はさらに、事件の余波を受けた印象的な取引について詳述している。これらのセグメント、クラウド、アイデンティティ、SIEM は大幅な成長を見せただけでなく、今や CrowdStrike の ARR の大部分を占めている。
Piper Sandler は、今回の障害による影響が予想されるにもかかわらず、CrowdStrike のプラットフォームの回復力に自信を示した。同社は、停電によるマイナスの影響はすでに同社の現在の財務予測に織り込まれていると指摘した。
結論として、Piper Sandlerのメモでは、同社の好調な四半期と、同社が提供する保守的な見通しが将来的に予想を上回る業績につながる可能性があるとの考えを挙げ、CrowdStrikeの株価に対するポジティブなスタンスが再確認された。オーバーウェイトのレーティングは、投資家に対するクラウドストライクのプラットフォームの継続的な価値提案に対する自信の表れである。
最近のニュースでは、クラウドストライク・ホールディングスが最近のITインシデントによる財務調整に直面し、2025会計年度のガイダンスに影響を与えた。ローゼンブラット証券は、同社の目標株価を325ドルに修正し、「買い」のレーティングを維持した。
また、クラウドストライクの2024年度第3四半期および2025年度通期の年間経常収益（ARR）および収益の見通しも更新された。Needham、RBC Capital Markets、Cantor Fitzgerald、Goldman Sachsを含む他のアナリスト会社もCrowdStrikeの目標株価とレーティングを調整した。
同社の年間経常収益（ARR）は前年比31.9％増の38億6500万ドル、非GAAPベースの営業利益は前年比46％増の2億2700万ドルと過去最高を記録した。
しかし、通期の売上高予想は約1億ドル下方修正されました。これには、クラウドストライクの顧客コミットメントパッケージの一環として、第2四半期からの売上高約6,000万ドルの繰り延べが含まれています。
これらの最近の動向は、2026会計年度前半にかけてクラウドストライクの財務に影響を及ぼすと予想されます。このような課題にもかかわらず、CrowdStrikeのファルコン・プラットフォームは引き続き好評を得ています。
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