シンシナティ発-クローガー社（NYSE:KR）は、アルバートソンズ・カンパニーズ・インク（NYSE:ACI）社債の交換オファーと同意勧誘に大きな進展があったことを発表した。水曜日の早期参加期限の時点で、クローガーはACI債券の様々なシリーズの条件変更に必要な基準を上回る同意を得ており、これは保有者の強い支持を示すものである。
発行済みACI債券総額の約91.64％、6,819,427,000ドルが有効応募され、早期参加期限までに撤回されなかった。こうした堅調な反応により、クローガー社は複数の債券シリーズにまたがる修正案に必要な同意を確保することができた。
クローガー社はまた、交換オファーの修正、特に支払対価の修正についても発表した。ACI債券の適格保有者は、満期日までにACI債券の元本1,000ドルが撤回されることなく応募されるごとに、同額となる新しいクローガー債券を受け取ることになる。この最新の交換対価により、債券保有者によるVOI番号の提出は不要となります。
さらに、クローガー社は、ACI 債券の全シリーズが本改定案に必要な同意を得ていなければならないという条件を免除し、同意基準を満た していないシリーズのものも含め、すべての応募された ACI 債券を受け入れる意向を示しました。
ACIは、同意が得られていないシリーズの同意募集を、交換オファーの期限に合わせて延長した。早期参加後に同意のないシリーズのACI 債券を応募した保有者には、前述の同意金は支払われません。
交換オファーと同意勧誘は、クローガーとアルバートソンズ・カンパニーズ・インクの合併が成功裏に完了することを条件としています。
クローガー社の交換オファーは適格な債券保有者を対象としており、特定の証券取引法に基づき適格性を証明した者のみが書類を入手できる。交換オファーおよび同意勧誘は、2024年8月15日付の極秘オファリング・メモランダムに基づいています。
本発表はクローガー社の広範な財務戦略の一環であり、法令遵守に従ったものであり、法律で禁止されている法域ではオファーや勧誘は行われません。クローガー社債券は1933年米国証券法に基づき登録されておらず、その販売には特定の条件が付されます。
本レポートはプレスリリースに基づくものであり、ACI 債券に関するクローガー社の最近の財務活動の事実を要約したものです。
その他の最近のニュースとしては、クローガー社とアルバートソンズ・カンパニーズ社との250億ドル規模の合併案が、重大な法的難題に直面している。連邦取引委員会（FTC）といくつかの州は、消費者と労働者に悪影響を及ぼす可能性があるとして、合併を中止させる法的措置を開始した。クローガー社はこれらの主張に対し、合併はアルバートソンズの顧客にとって即座の値下げにつながると反論している。実際、クローガー社は合併後、食料品の価格を10億ドル引き下げることを約束しており、まず必要不可欠で需要の高い品目をターゲットにしている。
FTCの訴訟は、アリゾナ州、カリフォルニア州、イリノイ州、メリーランド州、ネバダ州、ニューメキシコ州、オレゴン州、ワイオミング州、コロンビア特別区を含む各州によって支持されている。ワシントン州とコロラド州は、合併を阻止するために別の訴訟を起こしている。FTCは労働市場への影響に焦点を当てており、合併が組合に加入している食料品店の労働者の交渉力を低下させると主張している。
FTCの審査に対し、クローガー社はFTCを提訴し、FTCの社内法廷には憲法上の正当性がないと主張している。これらの最近の動きは、食料品業界における合併の複雑さと潜在的な影響を浮き彫りにしている。これらの法的手続きの結果は、間違いなく両社とより広い食料品業界の将来に大きな影響を与えるだろう。
インベスティング・プロの洞察
クローガーがアルバートソンズ・カンパニーズ・インク（NYSE:ACI）を巻き込んだ財務戦略を進めるにあたり、ACIの基本的な財務状況と市場でのポジションを理解することは極めて重要だ。InvestingProによると、ACIは現在、PER10.46という低い利益倍率で取引されている。これは、同社の株価が収益に比べて過小評価されている可能性があり、投資家に可能性を提供していることを示している。
InvestingProのデータによると、アルバートソンズの時価総額は117.2億ドルで、消費財流通・小売業界における同社の存在感の大きさを反映している。この突出した存在感は、2025年第1四半期時点の過去12ヶ月間の同社の売上高が約794.5億ドルで、1.36％の緩やかな収益成長を示していることでさらに強調されている。
投資家にとってもう一つの重要な指標は、同社の収益性である。アルバートソンズは過去12ヶ月間黒字を維持しており、これはステークホルダーや潜在的投資家にとって心強い兆候である。加えて、アルバートソンズは52週安値付近で取引されており、同社の市場ポジションと収益性を考慮すれば、投資家にとって魅力的なエントリー・ポイントを提供するかもしれない。
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