JPモルガンは木曜日、クラウド・コンピューティング企業であるNutanix (NASDAQ:NTNX) の見通しを調整し、目標株価を前回の65ドルから75ドルに引き上げる一方、株式のオーバーウェイト・レーティングを維持した。この動きは、Nutanixが年度末決算で堅調な成長と堅実な業績を報告したことを受けたもの。
Nutanixの会計年度は、すべての主要指標を上回って終了した。同社の強さは、年間経常収益（ARR）が前年比22%増、年間契約額（ACV）が同21%増と、コンセンサスとガイダンスをともに13ポイント上回ったことで実証された。
同社は当四半期に複数の大型案件を獲得したが、その多くは競合他社からのリプレースであり、Azure上でNutanix Clustersを採用する顧客も目立った。
ブロードコムによるVMwareの買収にもかかわらず、Nutanixは大口顧客との契約獲得率に大きな変化は見られなかった。しかし、中堅顧客との契約は大幅に増加した。また、この四半期は過去10四半期で最も好調なロゴ取得を記録しており、顧客基盤の拡大を示している。
今後の見通しとして、NutanixはFY25の売上高ガイダンスを2023年のInvestor Dayで説明した範囲の下限に設定したが、それでもJPMorganの前回予想を上回る。同社のプロフォーマ（PF）営業利益率は予想を達成し、フリーキャッシュフロー（FCF）利益率は予想を上回った。
JPモルガンは、Nutanixの見通しについて楽観的な見方を示し、厳しい経済環境の中での同社の好調な業績を、堅実な執行の証拠として挙げた。同社は、Nutanixの製品ポートフォリオ、財務モデル、市場での地位により、Nutanixは拡大する事業機会に資本投下する態勢が整っていると考えており、現段階では実行リスクが最大の懸念事項となっている。
その他の最近のニュースでは、ハイブリッド・マルチ・クラウド・コンピューティング大手のNutanixが、第4四半期と2024会計年度の業績で堅調な成長を報告した。第4四半期の売上高は前年同期比11％増の5億4,800万ドル、通期の売上高は15％増の21億5,000万ドルだった。Nutanixはまた、年間契約額の大幅な増加と、大幅なフリーキャッシュフローを報告した。
同社の最近の動きとしては、フォーチュン100の金融サービス企業との数百万ドル規模の契約など、大型案件の獲得が挙げられる。Nutanixはまた、2025会計年度について前向きなガイダンスを発表し、さらなる収益の伸びと、研究開発、営業、マーケティングへの継続的な投資を予測している。
ベインキャピタルによる2026年債の転換や販売サイクルの長期化により第4四半期の現金残高が減少したものの、Nutanixは楽観的な見方を崩していない。2025会計年度の売上高は24億3500万ドルから24億6500万ドル、非GAAPベースの営業利益率は約15.5％から17％を見込んでいる。Nutanixはまた、持続的なトップラインの成長を促進し、フリーキャッシュフローと営業利益率を拡大することに注力している。
InvestingProの洞察
Nutanix（NASDAQ:NTNX）がJPMorganからポジティブな見通しを得ているように、InvestingProのデータは同社の財務の健全性と市場パフォーマンスに関する追加的な背景を提供しています。印象的なことに、Nutanixは効率的な事業運営と強力な価格決定力を反映し、2024年第3四半期時点の過去12カ月間で84.55％の堅調な売上総利益率を示している。これは、記事で言及されている年間経常収益（ARR）と年間契約価値（ACV）の請求額の前年比成長率と一致している。
さらに、Nutanixの収益の伸びは顕著で、2024年第3四半期時点で過去12カ月間で19.43％増加しており、拡大企業を求める投資家に自信を与える可能性がある。厳しいPERにもかかわらず、インベスティング・プロのヒントは、アナリストがNutanixは今年黒字になると予測していることを強調している。
Nutanixの業績と可能性をより深く知りたい読者のために、InvestingProはさらなるヒントを提供しています。同社の次回決算日は2024年11月25日に設定されており、投資家はこれらのポジティブな傾向が続くかどうかを注意深く見守ることになるだろう。
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