金曜日に、Trevi Therapeutics, Inc. (NASDAQ:TRVI) は、H.C. Wainwrightにより、買いレーティングでカバレッジを開始し、目標株価を6.00ドルに設定したことで、ポジティブな見通しを得た。ハドゥビオ（経口ナルブフィンER）の開発に注力するスペシャリティ・ファーマである同社は、慢性咳嗽の治療における重大なアンメット・メディカル・ニーズを解決する可能性が評価されている。
トレビ・セラピューティクス社は現在、特発性肺線維症における慢性咳嗽（CC-IPF）や難治性慢性咳嗽（RCC）などを適応症とするハドゥビオの臨床段階での開発に取り組んでいる。これらの適応症は歴史的に効果的な治療が困難であったが、商業的には大きな可能性を秘めている。
同アナリストは、IPFで承認されている既存の抗線維化薬は咳の症状を改善しないこと、RCCでは承認された治療薬がないことから、この領域は成功する製品の機が熟しており、大手製薬会社の大きな関心を引く可能性があると指摘した。
カッパ受容体作動薬とミュー拮抗薬の混合型オピオイドとして作用するHaduvioは、CC-IPF患者の咳を軽減する顕著な効果を示した。この実績は、最近のRCC試験結果と比較した場合、より顕著であることが強調されている。同社は、主力製品の可能性に関して、市場がトレヴィ・セラピューティクスの将来性を十分に認識していないと考えている。
H.C.ウェインライトによるカバレッジ開始は、Trevi TherapeuticsのHaduvioの潜在的な市場機会を強調するものです。製薬業界はアンメットニーズのある疾患に対する解決策を絶えず模索しており、このニッチ領域におけるトレビ社の進展と成功の可能性は、同社とその株主にとって重要な進展となる可能性がある。
その他の最近のニュースでは、トレビ・セラピューティクス社が慢性咳嗽と特発性肺線維症（IPF）治療薬の臨床試験で躍進している。同社は2024年第2四半期決算電話会議において、1,240万ドルの純損失を報告した。
しかし、2026年まで資金が確保されているため、トレビ社はいくつかの試験を引き続き進めている。難治性慢性咳嗽(RCC)を対象としたRIVER試験は80%が登録され、2024年末までに必須データが得られる見込みである。また、IPF慢性咳嗽を対象としたCORAL第2b相試験も活発に登録が進んでおり、2025年前半にはトップラインデータが得られる見込みである。
EFハットンは、現在進行中の臨床試験のリスク軽減を示唆する有望な臨床データに影響され、トレヴィ・セラピューティクスのカバレッジを「買い」で開始した。同社は財務モデルにおいて、IPF適応症の成功確率（POS）を70％、慢性咳嗽の成功確率（POS）を50％としており、12ヶ月の目標株価は21.00ドルに設定されている。
InvestingProの洞察
Trevi Therapeutics, Inc. (NASDAQ:TRVI)に対するH.C. Wainwrightの前向きな見通しを踏まえ、同社の将来に影響を与える可能性のある主要な財務指標とアナリストの洞察を検討することが重要です。InvestingProのデータによると、Trevi Therapeuticsの時価総額は約2億1,124万ドルで、バイオ医薬品市場における同社の地位を裏付けています。同社のPERは-7.5で、現在の収益状況を反映している。PEGレシオは0.19で、潜在的な成長価値を示しているが、2024年第2四半期時点の営業利益とEBITDAの直近12ヶ月の数値はいずれも約-4300万ドルとマイナスで、同社が直面している財務上の課題を浮き彫りにしている。
トレビ・セラピューティクスは負債よりも多くの現金を保有しており、財務の健全性を示すポジティブな兆候である一方、現金を急速に使い果たしている。アナリストは来期の業績を下方修正し、同社は今年黒字になる見込みはない。にもかかわらず、トレビ社の流動資産は短期債務を上回っており、当面の財務安定性はある程度確保されている。
トレビ・セラピューティクスを検討している投資家にとって、InvestingProのこれらの指標と洞察は、情報に基づいた意思決定を行う上で貴重なものである。同社が配当を支払っていないことは注目に値するが、これはインカム重視の投資家にとって要因となり得る。より包括的な分析については、InvestingProのヒントが追加されており、同社の財務の健全性と将来の見通しについてより深い洞察を提供しています。
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