金曜日、Telsey Advisory Group はベスト・バイ・インク（NYSE: BBY）の目標株価を95ドルから115ドルに引き上げ、アウトパフォームの評価を維持しました。この修正は、ベスト・バイが予想を上回る第2四半期の一株当たり利益（EPS）を発表したことを受けたものです。この家電量販店の第2四半期EPSは10%増の1.34ドルとなり、FactSetのコンセンサス1.16ドル、Telseyの予想1.17ドルを上回りました。
ベスト・バイの営業利益率は約30ベーシスポイント増の4.1%で、FactSetのコンセンサス3.6%、Telseyの予想3.5%を上回りました。効果的なコスト管理と、設置工事、会員制サービス、医療サービスなど利益率の高い事業の成長が、この利益率改善に貢献しました。
さらに、ベスト・バイの既存店売上高（コンプ）の減少率は2.3%で、FactSetが予想した3.2%、Telseyが予想した2.9%よりも深刻ではありませんでした。
全般的に厳しい業界・経済環境にもかかわらず、ベスト・バイには明るい兆しが見られました。この成長は、買い替えサイクルと人工知能（AI）を搭載した新製品の導入によるものです。
第2四半期の予想以上の業績を踏まえ、ベスト・バイは2024年度通期のEPSガイダンスを上方修正し、従来の5.75ドルから6.20ドル、ファクトセットのコンセンサス6.07ドルに対し、6.10ドルから6.35ドルを予想しています。
Telsey はベスト・バイの成功について、その効果的な戦略、強力な経営陣、高度なオムニチャネル機能、最適化された不動産、革新的な収益源などを挙げています。
これらの要因は、業界が安定すればベスト・バイの将来の成長に有利に働くと考えられています。新たな目標株価115ドルは、Telseyが修正した2025年のEPS予想6.97ドルの約16倍の株価収益率（PER）に基づくものです。
その他の最近のニュースでは、ベスト・バイは厳しい消費環境にもかかわらず、2025会計年度第2四半期の業績改善を報告しています。
同社は通期の一株当たり利益ガイダンスを引き上げ、年間売上高が1.5%から3%減少すると予想しています。2025会計年度の非GAAPベースの希薄化後一株当たり利益は6.10ドルから6.35ドルと予想されている。さらに投資会社ジェフリーズは、ベスト・バイ株の目標株価を116ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持している。
この調整は、家電製品の買い替えやアップグレード需要が急増する中、ベスト・バイの業績に対する同社の自信を反映したものです。ジェフリーズはまた、ベスト・バイの第3四半期の比較売上高ガイダンスを保守的なものであるとし、実際の業績が予想を上回る可能性を示唆しています。
InvestingProの洞察
Telsey Advisory Group がベスト・バイ（NYSE: BBY）の目標株価を修正したことを受け、InvestingPro のデータから同社の財務状況と市場ポジションに関する新たな見識が明らかになりました。ベスト・バイの時価総額は216.1億ドルで、小売セクターにおける大きな存在感を反映しています。同社のPER（1株当たり利益に対する現在の株価を示す指標）は15.15で、これは業界標準に沿った水準であり、株式価値と収益の可能性のバランスを示唆しています。
InvestingPro のヒントによると、ベスト・バイは配当の信頼性が高く、6年連続増配、22年連続配当維持の実績があります。この一貫性は、安定した収入源を求める投資家にとってポジティブなシグナルである。さらに、先月の価格トータル・リターン17.38%に加え、先週の大幅なリターンは、最近の投資家の自信と市場の勢いを強調している。
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