TD Cowen は、Krystal Biotech (NASDAQ:KRYS) の目標株価を208.00ドルに据え置いた。同社は、Krystal Biotech (Jeune/KRYSとも呼ばれる) が、デコルテの動的シワの減少を目的とした治験薬KB301の第1相「PEARL-1」試験のコホート3/4の結果を公表したことを受けて、このようなスタンスを示した。
試験データは、FDA（米国食品医薬品局）が美容プログラムに対して設定した要件に合致する、クリーンな安全性プロファイルを示した。この結果に勇気づけられた同社は、第2相開発に進む準備を進めている。この次の段階では、治療効果を評価するためにデコルテ専用のスケールを作成する予定である。
第2相臨床試験に向けて、Jeune/KRYS社はFDAとのミーティングを近日中に行い、さらなるステップについて話し合う予定である。同社はまた、フェーズ3試験の準備が整った医薬品を使用して試験を開始する意向を表明しており、2025年にこの次のフェーズが開始されることを期待している。
KB301の開発継続は、クリスタル・バイオテック社にとって重要な前進であり、薬事規制の道を進み、新たな治療選択肢を市場に投入する可能性に近づくものである。
FDAの会合とその後の臨床試験の進展は、投資家や業界オブザーバーによって注視されるだろう。
その他の最近のニュースでは、クリスタル・バイオテックがバイオテクノロジー分野で大きく前進している。H.C.ウェインライトとStifelの両社は、現在進行中の研究の可能性を強調し、同社の買いを維持している。クリスタル・バイオテックの美容皮膚疾患治療薬の主要候補であるKB301のPEARL-1試験の安全性と有効性の中間結果が良好であったことが、この楽観的な見方につながっている。PEARL-1試験では、皮膚の様々な美的特性が改善され、患者の満足度向上につながることが実証された。
様々な治療に使用される同社のHSV-1ウイルスベクターは汎用性があり、同社の可能性をさらに高めている。Stifelは、市場がクリスタルの呼吸器疾患パイプラインと子会社のJeune Aestheticsを通じた美容プログラムの価値を過小評価している可能性があると指摘した。
Jeune Aestheticsは最近、KB301の第1相試験から良好な安全性と有効性の中間結果を報告し、デコルテの動的シワの治療を目的としたこの治験的美容治療を第2相開発に進める計画である。
InvestingProの洞察
TDコーウェンによるクリスタル・バイオテックの「買い」の再確認に続き、InvestingProによる現在の指標は、投資家にさらなる背景を提供するものである。Krystal Biotechは、貸借対照表上、負債よりも現金の保有が多く、キャッシュポジションが高い。さらに、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の売上総利益率は93.07%であり、同社は売上高に比して高い収益性を維持する能力を示している。
InvestingProのヒントによると、Krystal Biotechは今年、純利益の伸びが期待され、アナリストは今年度の売上高の伸びを予測している。これらの見識は、2人のアナリストが来期の業績を上方修正した事実と相まって、投資家にさらなる自信を与える可能性がある。特筆すべきは、同社の株価が過去1年間で53.09％の価格トータルリターンを記録し、力強いリターンを示したことだ。
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