金曜日に、トゥルーイスト・セキュリティーズはベスト・バイ社（NYSE:BBY）の見通しを更新し、目標株価を前回の86ドルから107ドルに引き上げました。 同社は株価の「ホールド（Hold）」レーティングを維持しました。この調整は、ベスト・バイの第2四半期の売上と利益が予想を上回るという最近の業績を受けてのものだ。家電量販店の1株当たり利益（EPS）は1.34ドルで、トゥルーイスト・セキュリティーズの予想1.17ドルを上回った。
同社はまた、通期業績予想を1株当たり6.10ドルから6.35ドルの範囲に修正し、中間値で約4％の増加を示した。この修正は、厳しい販売環境にもかかわらず収益性が改善したことによるものである。
トゥルーイスト・セキュリティーズでは、第3四半期は既存店売上高が横ばいで始まったものの、特にノートパソコンやタブレット端末のカテゴリーで明るい兆しが見えており、人工知能技術の進歩が続き、市場がパンデミックによる需要急増から脱却すれば、モバイル部門を押し上げる可能性があると指摘している。
トゥルーイスト・セキュリティーズのアナリストは、これらのトレンドがベスト・バイの明るい方向性を示している一方で、現在の株価評価はすでにこれらの改善を織り込んでいるように見えると指摘しています。
同社の業績と目標株価の更新は、ベスト・バイの安定したトレンドと収益性の向上を市場が認めていることを反映しています。アナリストのコメントは慎重な楽観論を強調するもので、株価はすでに予想される改善を織り込んでいる可能性があるとの認識を示しています。
最近のニュースでは、ベスト・バイは2025年度第2四半期に予想を上回る好調な決算を発表しました。家電量販店の同社は、第2四半期（24年4-6月期）の1株当たり利益が10%増の1.34ドルとなり、コンセンサス予想を上回りました。
さらに、効果的なコスト管理と利益率の高い事業の成長により、営業利益率は予想を上回る4.1%に拡大しました。
厳しい業界環境にもかかわらず、ベスト・バイは当四半期にタブレットとコンピューティングのカテゴリーが6%成長するなど、ポジティブな展開を経験しました。予想を上回る業績を受け、ベスト・バイは2025年度通期の一株当たり利益ガイダンスを上方修正し、現在6.10ドルから6.35ドルを見込んでいます。
こうした最近の動きを受け、投資会社のTelsey Advisory GroupとJefferiesは、同社の業績と業界動向への戦略的対応への自信を反映し、ベスト・バイの目標株価を引き上げました。Telsey は目標株価を115ドルに、Jefferies は116ドルに引き上げ、いずれもポジティブな評価を維持しています。
インベスティングプロの洞察
ベスト・バイ・インク（NYSE:BBY）がトゥルーイスト・セキュリティーズから目標株価を引き上げられ、パンデミック後の市場をナビゲートする中、InvestingProのデータは同社の財務の健全性と株式パフォーマンスに更なる光を当てています。ベスト・バイの時価総額は216.1億ドルと堅調で、同社のPERは15.15倍となっており、同社の収益ポテンシャルに対する投資家のセンチメントを反映しています。特筆すべきは、ベスト・バイが3.75%の配当利回りを維持していることで、株主への価値還元へのコミットメントを証明しています。
InvestingProのTipsによると、ベスト・バイは22年連続で配当を維持し、6年連続で増配している。これは、インカム重視の投資家にとって特に魅力的だろう。さらに、アナリストの中には来期の業績予想を下方修正する者もいますが、ベスト・バイの直近1週間、1ヶ月、3ヶ月の大幅なリターンは、株式市場における同社の最近の好調さを裏付けています。
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