スティーフェルは、アルナイラム・ファーマシューティカルズ（NASDAQ:ALNY）の目標株価を295.00ドルとし、「買い」のレーティングを継続した。同社の分析によると、HELIOS-Bの全データは、承認へのケースを強化し、大きな市場機会をもたらす。このデータでは、単剤療法とバックグラウンド・タファミジス療法で確実な効果が確認されたが、後者では統計学的に有意な結果は示されなかった。
Kaplan-Meier曲線の分離は注目点であったが、競合薬のタファミジスやアコラミジスと比較した場合、相違点よりも類似点の方が多いとStifelは見ている。
同社のポジティブなスタンスは、タファミジスが前年比30％以上の成長を示し、年間売上高が50億ドルに迫るなど、ATTR-CM治療薬の大きな市場ポテンシャルに支えられている。アルナイラム社のvutrisiranは、より遅い時点における死亡率データが名目上優れていることを報告しており、これは、この治療薬が第一選択薬として、また第二選択薬として重要な位置づけにあるとの確信を強めるものである。
この見通しは、ヴトリシランの市場導入に有利なパートBの経済的優遇措置など、商業的な追い風によってさらに強化されている。
アルナイラムの経営陣がデータの「早期離脱」を強調していることは指摘されているが、Stifelはこのニュアンスは全体的な論旨とあまり関係がないと考えている。それよりも、より広範な市場ダイナミクスと、トランスサイレチンを介するアミロイドーシス心筋症（ATTR-CM）治療におけるブトリシランの競争力を示唆する臨床データを重視する。
アルナイラム社は、薬事承認に向けて準備を進めており、HELIOS-B試験のデータは、自社製品の有効性を実証する上で極めて重要な役割を果たしている。Stifelの「買い」レーティングの維持は、本薬の商業的見通しとATTR-CM治療市場で大きなシェアを獲得する能力に対する自信を反映したものである。
アルナイラム社は、心筋症を伴うATTRアミロイドーシス患者を対象としたブトリシランのHELIOS-Bフェーズ3試験の良好な結果を報告した。同試験は、すべての主要および副次的評価項目を達成し、ブトリシランがこの致死的疾患に対する標準治療薬となる可能性を示唆した。同社はこのデータを、米国食品医薬品局への新薬追加申請を含め、世界の規制当局に提出する予定である。
こうした動きを受けて、複数のアナリスト会社はアルナイラム社に対するポジティブな見通しを維持している。BMOキャピタルとRBCキャピタルはアウトパフォームのレーティングを維持し、ゴールドマン・サックスは株価をニュートラルからバイに格上げした。
これらの評価は、ブトリシランの潜在的な市場での成功に対する自信を反映したもので、BMOキャピタルはピーク時の売上高を約80億ドルに達すると見積もっている。
アルナイラムの第2四半期決算報告は、主にTTRフランチャイズの成長とリジェネロンとのライセンス契約によるマイルストン支払いにより、売上高、利益ともに予想を上回った。
同社は2024年の売上高ガイダンスを更新し、製品売上高が15億7,500万ドルから16億5,000万ドルに達すると予想した。
カナコード・ジェニュイティは、アルナイラムの印象的な第2四半期決算報告を受け、「買い」レーティングを維持し、目標株価を引き上げた。
インベスティングプロの洞察
アルナイラム・ファーマシューティカルズ(NASDAQ:ALNY)は、Stifelによる「買い」レーティングの再確認と295.00ドルの強固な目標株価を受けて、最近注目を集めている。これを踏まえ、InvestingProの洞察は、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスに関する追加的なコンテキストを提供します。同社の時価総額は368.5億ドルと大きく、バイオ医薬品セクターで大きな存在感を示している。アルナイラムは過去12ヶ月間、黒字にはなっていないものの、87.0%という素晴らしい売上総利益率を誇っており、効率的な経営と将来の収益性を反映している。
投資家は、アルナイラムの売上高が2024年第2四半期時点で過去12ヵ月間に89.46%という目覚ましい成長率を示していることに注目すべきである。さらに、同社の株価は好調に推移しており、52週高値付近で取引され、過去1年間の株価リターンは45.57%となっている。これらの指標は、同社の最近の好調な業績と継続的成長の可能性を強調している。
InvestingProの2つのヒントは、アナリストが来期の業績を上方修正したことと、アルナイラムが中程度の負債水準で経営しており、財務の柔軟性があることを強調している。アルナイラムの財務状況や将来の見通しについてさらに詳しく知りたい読者のために、インベスティング・プロのヒントは他にもあり、アルナイラムの市場でのポジションと投資の可能性を包括的に見ることができます。
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