レイモンド・ジェームズは金曜日、トレビ・セラピューティクス（NASDAQ:TRVI）のカバレッジを開始し、株価目標9.00ドルのアウトパフォームのレーティングを付与した。カバレッジの焦点は、トレビ社が開発中の経口ナルブフィンの徐放性製剤「Haduvio」である。
ナルブフィンの経口徐放製剤であるHaduvioは、以前は疼痛治療薬として承認されていた未承認のオピオイドであり、現在、特発性肺線維症関連慢性咳嗽（IPF-CC）患者の咳嗽頻度を減少させる効果が評価されている。
Trevi社のHaduvioは、フェーズ2a試験において、日中および24時間の咳嗽頻度をプラセボと比較して統計学的に有意に50％以上減少させるという有望な結果を示している。
現在、第2b相CORAL試験が進行中で、2025年前半にデータが発表される予定である。さらに、ハドゥビオは、300万〜500万人の患者が罹患していると推定される難治性慢性咳嗽（RCC）を対象に試験中であり、フェーズ2a試験の結果は2024年第4四半期に発表される予定である。
レイモンド・ジェームズのアナリストは、慢性咳嗽、特にIPF-CCとRCCの治療における大きなアンメット・メディカル・ニーズを強調した。これらの領域ではこれまで治療薬が失敗してきた経緯があり、Haduvioの第2a相試験で良好な結果が得られたことで、トレヴィ・セラピューティクスは、現在進行中の試験で本剤の有効性が確認されれば、IPF-CCの治療薬として最初に市場に投入される可能性があり、またRCCの治療薬として最初に、あるいは2番目に市場に投入される選択肢となる可能性があります。
トレビ・セラピューティクスのHaduvioの進展は、現在承認された治療法がないこれらの慢性咳嗽に苦しむ患者にとって重要な時期に来ている。同社のアプローチは患者に新たな救済の道を提供する可能性があり、トレビ社が薬事承認と市場参入の可能性に向けて臨床試験の段階を進める様子を市場は注視している。
その他の最近のニュースでは、トレビ・セラピューティクス社が慢性咳嗽と特発性肺線維症（IPF）治療薬の臨床試験で注目すべき進展を見せている。同社は2024年第2四半期決算電話会議において、1,240万ドルの純損失を計上したことを明らかにした。
このような状況にもかかわらず、トレビ社は2026年まで資金を確保し、いくつかの試験を進めている。難治性慢性咳嗽(RCC)を対象としたRIVER試験は80%が登録され、2024年末までに必須データが得られる見込みである。また、IPF慢性咳嗽を対象としたCORAL第2b相試験も活発に登録が進んでおり、2025年前半にはトップラインデータが得られる見込みである。
アナリストのH.C.ウェインライトとEFハットンは、トレヴィ・セラピューティクスのカバレッジを「買い」で開始している。H.C.ウェインライトは目標株価を6.00ドル、EFハットンは12ヶ月の目標株価を21.00ドルに設定した。両社のポジティブな見通しは、現在進行中の臨床試験のリスク軽減を示唆する有望な臨床データが影響している。
トレビ社の主力製品であるハドゥビオの開発は、慢性咳嗽の治療における重大なアンメット・メディカル・ニーズを解決する可能性が認められている。
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