金曜日、ベスト・バイ社（NYSE:BBY）は、予想を上回る第2四半期決算を発表し、KeyBancからセクター・ウェイトのレーティングを再確認されました。同日の S&P 500種株価指数が横ばいだったのに対し、ベスト・バイの株価は14.1%上昇しました。
厳しい業界環境の中、同社の業績は改善しました。ベスト・バイの第2四半期の既存店売上高は2.3%減少しましたが、これは第1四半期の6.1%減から顕著な改善となりました。第3四半期の既存店売上高はほぼ横ばいとなり、回復の兆しが続いています。
ベスト・バイの経営陣は2024年の既存店売上高予想を更新し、特に選挙を控えて下半期の不確実性が高まることから、予想を縮小しました。こうした状況にもかかわらず、同社は上半期の好調な業績を反映し、通期の1株当たり利益（EPS）ガイダンスを上方修正しました。
KeyBancのアナリストは、多くの製品カテゴリーが依然として弱く、市場競争も激しいが、業界内には安定化の兆しがあると指摘した。同アナリストはベスト・バイの長期的な業績回復の可能性について前向きな見通しを示し、同社の業績が底を打った可能性があり、その先には改善の大きな機会があることを示唆しました。
その他の最近のニュースでは、ベスト・バイは好調な第2四半期決算と通期ガイダンスの引き上げを受けて、複数のアナリストの調整対象となりました。Loop Capital、Piper Sandler、Truist Securities、Telsey Advisory Group、Jefferiesはいずれもベスト・バイの目標株価を引き上げましたが、これは同社の業績と業界トレンドへの戦略的対応に対する自信を反映したものです。
ループ・キャピタルは目標株価を110ドルに引き上げ、ベスト・バイの既存店売上高の大幅な加速と効果的な経費管理を強調しました。一方、パイパー・サンドラーは、同社のEBITマージンの目覚ましい拡大と予想を上回る売上高を評価し、目標株価を114ドルに引き上げました。一方、トゥルーイスト・セキュリティーズは、ベスト・バイが売上と利益の予想を上回ったことを認め、目標株価を107ドルに更新しました。
Telsey Advisory Groupはベスト・バイの目標株価を115ドルに引き上げ、同社の効果的なコスト管理と利益率の高い事業の成長を強調しました。最後に、ジェフリーズは家電製品の買い替えやアップグレード需要の急増を評価し、目標株価を116ドルに引き上げました。
インベスティング・プロの洞察
ベスト・バイ（NYSE:BBY）の最近の業績は市場で注目されており、株価は52週高値付近で取引されている。同社の時価総額は216.1億ドルと堅調で、企業評価の主要指標であるPERは現在15.15だ。このバリュエーションは、同社の過去12ヵ月間の業績と将来の収益性への期待の組み合わせを反映している。ベスト・バイは2025年第2四半期時点で過去12ヶ月間の売上高成長率が4.14%減とやや落ち込んでいるものの、22.29%という高い売上総利益率を維持している。
また、ベスト・バイが過去6年連続で増配を続けていることを考えると、3.75%という配当利回りは投資家にとって特に魅力的だろう。株主への価値還元に対する同社のコミットメントは、キャッシュフローで利払いをカバーする能力によって、さらに強調されている。ベスト・バイの株価パフォーマンスにご興味のある方は、過去1週間、1ヶ月間、3ヶ月間にそれぞれ13.65%、17.38%、24.09%のトータル・リターンを記録しています。
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