金曜日、金融サービス会社のパイパー・サンドラーは、ベスト・バイ社（NYSE:BBY）の目標株価を前回の110ドルから114ドルに引き上げ、オーバーウェイトのレーティングを維持した。この決定は、ベスト・バイの第2四半期決算が好調で、2025年度の1株当たり利益（EPS）ガイダンスを上方修正したことを受けたものです。
ベスト・バイの第2四半期業績は、既存店売上高（コンプ）がマイナスとなり、下期コンプのガイダンスが若干下方修正されたにもかかわらず、EBITマージンが見事に拡大し、売上高も予想を上回りました。ベスト・バイの株価は発表当日に14%も急騰しましたが、これはおそらくこうした財務状況を受けてのことでしょう。
四半期を通して、ベスト・バイのコンプ売上は改善し、7月のコンプ売上は横ばいとなりました。電子機器・家電量販店であるベスト・バイは、コンピューティング・タブレット部門で6%増を記録しましたが、この分野は買い替えサイクルや人工知能（AI）技術の需要急増の影響を受け、まだ成長の初期段階にあります。
パイパー・サンドラーは、ベスト・バイが人件費を効率的に管理し、サービス内容を洗練させることで売上総利益率の拡大に成功していることを強調しました。同社は今後、AIとパソコンの買い替えサイクルが加速し、他の製品カテゴリーでも技術革新が進み、住宅市場が改善すれば、ベスト・バイの将来は明るいと予想しています。
金融サービス会社は、ベスト・バイがサイクルの底に位置し、パソコン販売において長期的なビジネスチャンスがあるとして、倍率を前回の14倍から16倍に引き上げました。この楽観的な見通しは、最近の良好な財務指標と、ベスト・バイの主要事業分野における成長の可能性に基づいています。
その他の最近のニュースとして、ベスト・バイは2025会計年度第2四半期に予想を上回る好決算を発表しました。同社の1株当たり利益（EPS）は10%増の1.34ドルとなり、予想を上回りました。ベスト・バイはまた、効果的なコスト管理と利益率の高い事業の成長により、営業利益率が4.1%に拡大したことも報告しました。
こうした好材料を受け、ベスト・バイは通期業績予想を1株当たり6.10ドルから6.35ドルの範囲に修正しました。この修正は、厳しい販売環境にもかかわらず、収益傾向が改善したことによるものです。さらに、Truist Securities、Telsey Advisory Group、Jefferiesはいずれもベスト・バイの目標株価を引き上げており、これは同社の業績と業界動向への戦略的対応に対する自信を反映しています。
アナリストのアップグレード、ダウングレードでは、Truist Securitiesがベスト・バイのレーティングをホールドを維持し、Telsey Advisory GroupとJefferiesはポジティブなレーティングを維持しています。これらの会社のアナリストは、ベスト・バイの好調な業績に注目し、同社の将来に対して慎重な楽観論を表明しています。
インベスティング・プロの洞察
ベスト・バイ（NYSE:BBY）が小売業界の展望を切り開き続ける中、InvestingPro の最新データが、パイパー・サンドラーの楽観的な見通しをさらに後押ししています。時価総額216.1億ドル、PER15.15 のベスト・バイは、競争の激しい専門小売業界で安定した評価を示しています。注目すべきは、同社の株価純資産倍率が6.96倍であることで、ベスト・バイの強力なブランドと市場での地位により、投資家が同社の資産にプレミアムを支払うことを望んでいることを示しています。
InvestingProのヒントは、ベスト・バイが6年連続で増配し、22年間配当を維持していることを強調しています。さらに、同社は中程度の負債水準で経営しており、レバレッジと財務の安定性に対するバランスの取れたアプローチを示唆しています。ベスト・バイの財務状況をさらに詳しく知りたい読者のために、InvestingPro は同社の業績と潜在的な投資機会についてさらに詳しい情報を提供しています。
先週、堅調なリターンを記録し、52 週間ぶりの高値近辺で取引されているベスト・バイの株価の勢いは、Piper Sandler のポジティブなセンチメントを反映しています。この銘柄を検討している投資家は、Best Buy を取り巻く投資状況をより良く理解するため、詳細な分析と予測を含むInvestingProTips をご覧ください。
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