TDコーウェンはキャンベル・スープ (NASDAQ: CPB) のレーティングを「ホールド」に据え置き、目標株価は47.00ドルとした。同社の評価は、同社の2025年度の一株当たり利益（EPS）ガイダンスが予測をわずかに下回ったものの、予想に沿ったキャンベル・スープの第4四半期の業績を受けている。
スナック部門は第4四半期に3％の落ち込みを経験し、経営陣は2025会計年度の回復と利益率の伸びの予測を控えめにした。
しかし、キャンベル・スープのミールス部門は堅調な四半期を記録し、最近買収したソボス事業は期待以上の業績を上げている。様々な結果が出たものの、TD コーウェンはキャンベル・スープの EPS 成長率予想を 4%に据え置くことを決定した。この決定は、生産性向上による収益性向上の可能性を反映したものである。
その他の最近のニュースとして、キャンベル・スープは2024年度第4四半期の業績が好調で、各部門の販売量が改善し、調整後の金利・税引前利益（EBIT）と1株当たり利益（EPS）が2桁の伸びを示した。これらの好業績はソボス・ブランズ社の買収による影響が大きかった。同社はまた、ポップシークレット事業の売却を発表し、コアブランドへの戦略的シフトを示唆した。
ウェルズ・ファーゴは目標株価の更新でキャンベル・スープの業績回復の可能性を強調し、目標株価を前回の47ドルから49ドルに引き上げる一方、イコール・ウェイトのレーティングを維持した。この修正は、同社の数量とミックスの改善、およびスナック部門のポジティブなモメンタムを反映している。
2025年度について、キャンベル・スープは楽観的なガイダンスを提示し、スナック菓子部門の回復を見込んでおり、売上高は約9％から11％の成長、調整後EBITは9％から11％の成長、調整後1株当たり利益は1％から4％の増加を見込んでいる。こうした前向きな動きにもかかわらず、同社は提携ブランドや契約ブランドへの依存度の低下による既存事業売上高の減少を指摘している。
キャンベルスープは、Sovos Brandsの買収による好調な業績とGoldfishのような主要ブランドの成長によって強調された、スナック菓子部門における節約と生産性のロードマップに引き続き自信を持っている。
InvestingProの洞察
キャンベル・スープ（NASDAQ:CPB）が慎重な成長期を乗り切る中、InvestingProのリアルタイム・データにより、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスをより深く見ることができます。時価総額147億ドル、株価収益率（PER）26.54のキャンベル・スープは、安定した投資の兆しを見せている。2024年第4四半期時点の過去12ヶ月の調整後PERは19.04と低く、株価に比べより良好な業績見通しを示している可能性がある。
インベスティング・プロのヒントは、キャンベル・スープが54年連続で配当支払いを維持し、3.01％の配当利回りを提供していることを強調し、これはインカム重視の投資家にとって魅力的である可能性があります。しかし、短期債務が流動資産を上回っており、流動性に課題がある可能性があることは注目に値する。さらに、4人のアナリストが来期の業績予想を下方修正しているが、同社は2024年第4四半期時点で過去12ヵ月間の売上総利益率が31.31％と、依然として黒字を維持している。
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