金曜日に、NeedhamはViridian Therapeutics (NASDAQ:VRDN)に対するポジティブなスタンスを再確認し、買いの評価と30.00ドルの目標株価を維持した。同社は、活動性甲状腺眼症（TED）治療薬VRDN-001の第3相THRIVE試験の結果が、プラセボと比較して主要評価項目を満たすと予想している。しかし、VRDN-001がTepezzaの第3相試験の結果と比較してどのように位置づけられるかが焦点となる。
VRDN-001は、Tepezzaよりも治療レジメンが良好で、投与回数が少なく、点滴時間が短いことを売りにしている。Tepezzaが8回投与で点滴時間は60分から90分であるのに対し、VRDN-001の点滴時間は約30分である。これらはTepezzaと比較して大きな改善点と考えられ、患者や医療提供者にとって価値がある。
投資会社の見通しは、VRDN-001の第1/2相臨床試験の結果も後押ししており、6週間の時点で同薬はテペザを上回っている。こうした結果は、VRDN-001が優れた有効性、あるいは安全性と忍容性の改善を示し、市場でクラス最高のポジションを確保する可能性があるとのポジティブな期待につながっている。
THRIVE試験の結果に対する期待は高く、良好な結果が得られればビリジアンの株価が大幅に上昇する可能性が示唆されている。目標株価の維持は、本薬剤の可能性とビリディアンの市場業績への影響に対する自信を反映したものである。
他の最近のニュースでは、ビリディアン・セラピューティクスは複数のアナリスト会社から肯定的な評価を維持されている。ゴールドマン・サックスは、目標株価を25ドルに据え置いたまま、このバイオテクノロジー企業に対する買いのレーティングを再表明し、RBCキャピタルは、目標株価を35ドルに据え置いたまま、アウトパフォームのレーティングを維持した。同様に、H.C.ウェインライトは目標株価27ドルの「買い」を再確認し、BTIGは目標株価46ドルの「買い」を維持した。
ビリジアンの最近の動向としては、活動性甲状腺眼症（TED）を対象としたVRDN-001の第3相臨床試験の患者登録が成功裏に完了したことが挙げられる。ゴールドマン・サックス、RBCキャピタル、ウルフ・リサーチなどのアナリスト会社は、VRDN-001による潜在的な収益は2027年までに全世界で約6億9000万ドルに達すると予測している。さらに、ビリジアンの皮下投与型VRDN-003プログラムは、FDAとのType C会議が良好な結果であったことから、ピボタル試験に入る予定である。
また、ビリディアンは2024年8月にVRDN-003のREVEAL-1およびREVEAL-2という2つの重要な臨床試験を開始する予定です。これらの試験は、活動性TED患者および慢性TED患者の両方を対象に、異なる投与レジメンを試験することを目的としています。
競合他社の圧力にもかかわらず、ゴールドマン・サックスは、半減期の延長と自動注射器の特性を持つビリディアン・セラピューティクスのVRDN-003は、商業的な優位性を有し、皮下TEDプログラムの中でクラス最高となる可能性を秘めていると考えています。
InvestingProの洞察
ビリディアン・セラピューティクス(NASDAQ:VRDN)がVRDN-001の第3相THRIVE試験の結果で極めて重要な瞬間に近づいている中、InvestingProの財務指標とアナリストの洞察は、同社の現在のポジションに関する微妙な見解を提供しています。ヴィリジアンは、財務の安定性を示すポジティブな兆候である負債よりも多くの現金を保有しているにもかかわらず、手元資金を急速に使い果たしている。特にアナリストが来期の業績予想を下方修正したことを考慮すると、同社の長期的な財務の健全性に懸念が生じる可能性がある。
InvestingProのデータによると、時価総額は9億5,835万ドルで、市場における同社の規模を反映している。データはまた、-3.63の負のPERを示し、投資家が現在の不採算性にもかかわらず、将来の成長を期待していることを示唆している。収益の数値は、前年比-80.41%減の0.29百万ドルと際立って低く、ビリジアンの財務的将来にとってVRDN-001の成功が重要であることを強調している。
この記事に関連するInvestingProの2つのヒントとして、アナリストは同社が今年黒字になるとは予想しておらず、投資家の期待を和らげる可能性があること、同社の流動資産は短期債務を上回っており、短期的な財務の回復力がある程度保証されていることが挙げられる。より詳細な分析に関心のある読者のために、InvestingProは追加のヒントと指標を提供している。
全体として、VRDN-001の臨床的可能性はビリディアンの株価にとって強力なプラス要因であるが、投資家は投資機会を評価する際、同社の財務の健全性と市場アナリストの見通しも考慮すべきであるとInvestingProのインサイトは示唆している。
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