最近の動きとして、ブラウン・アンド・ブラウン社（NYSE:BRO）の会長であるJ・ハイアット・ブラウン氏が、保有株式の大部分を売却した。2024年8月29日、ブラウンは保険ブローカー会社の普通株式134,640株を平均価格104.51ドルで売却し、総額14,071,226ドルを手にした。
報告書の脚注によると、この取引は税金対策の一環であった。株式は104.43ドルから104.60ドルの範囲で複数の取引で売却された。売却後、ブラウンの直接保有株はゼロになった。しかし、様々な事業体を通じて、ブラウン＆ブラウン社の株式の相当量を間接的に支配していることには注意が必要である。
具体的には、ブラウンはSwakopmund, Inc.がジェネラル・パートナーを務めるOrmond Riverside, Limited Partnershipが保有する36,418,928株の間接所有権を持っている。Swakopmund,Inc.は、ブラウンが作成した取消可能信託であるSwakopmund Trust of 2009が全株式を所有しており、ブラウンは唯一の受託者でもあり、同株式に対するすべての議決権および投資権限を保持している。
さらに2,054,950株は、ブラウンの配偶者と子供たちが管財人を務めるジェームズ・ハイアット・ブラウン非付与者慈善鉛年金信託が保有しており、彼の子供たちが残余受益者となっている。
ブラウンによる売却は2024年8月30日に署名され、確定した。ブラウン・アンド・ブラウン社が保険セクターで事業を継続する中、投資家や市場ウォッチャーは、会社の将来性に対する自信の反映とみなされがちな、同社トップの取引活動に注視することになるだろう。
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