産業オートメーションとデジタルトランスフォーメーションのリーダーであるロックウェル・オートメーション社（NYSE:ROK）は、会長兼社長兼最高経営責任者（CEO）のブレイク・D・モレ氏が、1934年証券取引所法の規則10b5-1に基づき、事前に取り決めた株式売買計画を設定したことを発表した。
月曜日に設定されたこの計画に基づき、モレ氏は、2024年12月4日に権利が確定する予定の譲渡制限付株式単位およびパフォーマンス・ストック、ならびに2024年12月7日および12月9日に権利が確定する譲渡制限付株式単位に関連する株式を売却する予定である。同計画はまた、2015年にモレ氏に付与されたストック・オプションの行使により発行可能な普通株式26,700株の売却も対象としている。これらの取引はモレ氏の個人的なファイナンシャル・プランニング戦略の一環であり、株式の権利確定に伴う納税義務をカバーし、ほぼ期限切れのオプションの満期を前に投資先を分散させることを目的としている。
トレーディング・プランは2024年11月25日に発効する。この種のトレーディング・プランは、会社のインサイダーがあらかじめ決められた時期に決められた数の株式を売却することを可能にするもので、株式売却への体系的なアプローチを提供し、非公開情報に基づく取引に関する懸念を回避するのに役立つ。
このような計画は、証券取引法を遵守した株式報酬や個人投資ポートフォリオの管理を容易にするため、企業幹部の間で一般的に行われている。
ロックウェル・オートメーションは、ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、デラウェア州で法人化されており、制御システム、産業用制御部品、その他関連サービスを含む産業オートメーション分野における幅広いポートフォリオで知られている。
他の最近のニュースでは、ロックウェル・オートメーションは複数のアナリストの修正を受けている。BofAセキュリティーズは同社のレーティングをニュートラルに据え置き、同じくセクター・ウェイトのレーティングを持つキーバンク・キャピタル・マーケッツの意見と同じにした。
両社とも、製造効率の改善とサプライチェーン管理への同社の戦略的シフトを指摘している。この焦点は、ロックウェルが最近強調している利益率の拡大と一致しており、アナリストはこの動きを前向きにとらえている。
一方、ループ・キャピタル、TDコーウェン、みずほ証券はロックウェル・オートメーションの目標株価を引き下げた。ループ・キャピタルは目標株価を290ドルから250ドルに引き下げ、ホールドを維持。
TDコーウェンは「売り」を継続し、目標株価を220ドルから215ドルに引き下げ、みずほ証券は「中立」を維持し、目標株価を260ドルから245ドルに引き下げた。これらの調整は、同社の業績と市場環境に対するアナリストの見方を反映している。
業績面では、ロックウェル・オートメーションは2019年の営業利益率を22.0％と報告し、BofA証券は2024年の予想利益率を19.3％と予測している。継続的な販売難と在庫削減にもかかわらず、ロックウェル・オートメーションは大幅なコスト削減策を実施し、下半期に1億ドル、2025年度にさらに1億2,000万ドルの削減を目指している。
しかし、同社は2024会計年度のガイダンスを修正し、既存事業売上高と調整後EPSの減少を予想している。以上がロックウェル・オートメーション社内の最近の動きである。
InvestingProの洞察
ロックウェル・オートメーション(NYSE:ROK)が産業オートメーション業界をナビゲートする際、投資家は同社の株価パフォーマンスに影響を与える可能性のあるいくつかの財務指標とアナリストの洞察に注意する必要があります。InvestingProのデータによると、ロックウェル・オートメーションの時価総額は約307.2億ドルで、PERは30.43です。これは比較的高いバリュエーションを示唆しており、PERは9.28倍となっている。2024年第3四半期現在、同社の過去12ヶ月間の売上高は87.9億ドルで、1.97％の緩やかな成長となっている。
インベスティング・プロのヒントは、ロックウェル・オートメーションが株主に報いる伝統を持っており、14年連続で増配し、54年連続で配当を維持していることを強調する。しかし、アナリストは最近、来期の業績予想を下方修正し、今期の売上高減少を予想している。こうした懸念にもかかわらず、同社は適度な負債水準で経営しており、過去12ヵ月間は黒字を維持している。
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