火曜日、JMP証券はAmazon.com Inc (NASDAQ:AMZN)の株価見通しを調整し、目標株価を前回の245ドルから265ドルに引き上げ、Market Outperformのレーティングを維持した。この決定は、アマゾンの広告能力と潜在的な収益成長に対するポジティブな評価に基づいている。
JMP証券のアナリストは、アッパーファネル広告からローワーファネル広告まで幅広いソリューションを提供するアマゾンの広告プラットフォームの強みを強調した。同プラットフォームはアマゾンのプライム会員と統合されているため、貴重なデータとアトリビューション機能が提供され、競合他社よりも優れていると考えられている。
アマゾンのプライム・ビデオも広告収入に大きく貢献すると期待されている。競合他社に比べて広告負荷が低く費用対効果が高いため、アマゾンは2024年にプライム・ビデオから20億ドル弱の収益を上げると予測されている。
視聴時間が増加する可能性が高いため、広告負荷とCPM（Cost Per Mille）が増加する可能性があり、成長機会であると見られている。このような視聴者数の増加が予想される一因は、スポーツ中継コンテンツのライセンス契約である。
さらにアナリストは、アマゾンが広告テクノロジーとデータ機能を自社のプラットフォームだけでなく、オープンウェブにも拡大すると予想している。この動きは、同社の広告サービス事業において、新たな収益源を提供すると予想される。
この評価は、アマゾンの広告事業が今後数年間で収益成長を牽引する可能性を強調するもので、巨大ハイテク企業がその広範なデータとプライム・エコシステムを活用して広告主を引きつけ、市場シェアを拡大する。
その他の最近のニュースでは、Amazon.com Inc.は、従業員が不当労働行為を理由に複数の州でチームスターズのストライキに参加し、労働不安に直面している。この動きは、イリノイ州でアマゾンの配達ドライバーが起こしたストライキに続くもので、その後他の州にも広がっている。同社はまだこの事態に対応しておらず、事業への影響は不透明なままだ。
人工知能の分野では、アマゾンとアルファベットが支援する新興企業OpenAIとAnthropicが、AIモデルのさらなる研究と評価のために米国政府と協定を結んだ。今回の提携を発表した米人工知能安全研究所は、両社の主要な新AIモデルに公開前・公開後にアクセスできるようになる。
アマゾン傘下のアマゾン・ウェブ・サービスは、スケーラブルなハイパフォーマンス・コンピューティングのための新サービスを開始した。AWSパラレル・コンピューティング・サービスは、科学技術ワークロードを実行するための高性能コンピューティング・クラスタのセットアップと管理を簡素化する。このサービスの初期導入企業には、マーベル・フュージョン、マキサー・インテリジェンス、RONIN、米エネルギー省国立再生可能エネルギー研究所などがある。
財務面では、バークシャー・ハサウェイが時価総額1兆ドルを超えるエリート企業の仲間入りを果たした。このマイルストーンは、バークシャー・ハサウェイの投資アプローチと、米国企業の多様なポートフォリオに対する投資家の信頼を強調するものである。
最後に、米国は新たなデジタルサービス税をめぐり、カナダとの貿易紛争協議を開始した。米通商代表部は、同税がアルファベット傘下のグーグル、アップル、アマゾン・ドット・コム、メタなど米国のハイテク大手を不当にターゲットにしていると主張している。米国は、75日以内に解決できなければ、問題をエスカレートさせる用意がある。
インベスティングプロの洞察
Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN)の広告プラットフォームと収益成長の可能性は、最近JMP Securitiesによって強調されており、現在のInvestingProのデータはこの分析にさらなる背景を提供している。アマゾンの時価総額は1兆8,700億ドルで、市場での巨大な存在感を示している。同社のPERは現在41.34倍で、投資家が同社の収益に支払うことを望んでいる割高な評価を示しており、これはブロードライン・リテール業界の著名なプレーヤーとしての地位と一致している。さらに、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の収益成長率は12.32%で、アマゾンはトップラインを拡大する能力を示し続けている。
InvestingProのTipsによると、アマゾンは目先の収益成長率に比して低いPERで取引されており、妥当な価格での成長を求めるバリュー志向の投資家にアピールする可能性がある。さらに、同社のキャッシュフローは利払いを賄えるほど堅調であり、財務の安定性を示唆している。さらなる洞察に関心のある読者のために、アマゾンの財務の健全性と市場ポジションをより深く掘り下げた22の追加インベスティング・プロ・ヒントが用意されており、インベスティング・プロのプラットフォームからアクセスできる。
アマゾンは2024年10月24日の次回決算に向けて準備を進めており、投資家は同社の業績がアナリストの楽観的な見通しや広告事業の成長性から得られる有望なシグナルと一致するかどうかを注意深く見守るだろう。
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