火曜日、Redburn-Atlantic は、放射性医薬品診断薬の大手サプライヤーである Lantheus Holdings (NASDAQ:LNTH) のカバレッジを開始した。この目標は、2024年8月28日の株価位置から60％上昇する可能性を示唆している。
ランテウスは、急成長する放射性医薬品市場で大きな存在感を示しており、収益の78％をこの分野に集中させている。
同社の主力製品であるピラリファイは、転移性去勢抵抗性前立腺がん（mCRPC）の診断と病期分類に使用される前立腺特異的膜抗原（PSMA）PETイメージング薬剤のリーディングカンパニーとして、市場で圧倒的な地位を占めている。
パイラリファイは米国で60％以上の市場シェアを獲得している。同製品は2021年の発売後、2024年には売上高が10億ドルを超える勢いである。
ランテウスの放射性医薬品治療への進出は、診断と治療の両用途の放射性核種の強力なパイプラインに支えられている。同社はこのニッチ市場に戦略的に注力しており、この分野の拡大から利益を得ることができる。
アナリストは、PSMA PETイメージングがmCRPCの診断と治療に革命をもたらしたと指摘。Pylarifyは、TelixのIlluccix（同社は評価していない）とともに、CT、MRI、骨スキャンなどの従来の診断方法から市場シェアを獲得し続けており、mCRPCの診断状況の変化を示している。
ランテウスの強力な市場ポジションと収益成長見通しは、アナリストの楽観的な目標株価によって強調されており、放射性医薬品業界における同社の継続的な成功の可能性を反映している。
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