火曜日、シティはオートデスク（NASDAQ:ADSK）株の財務モデルを更新し、ソフトウェア会社の目標株価を前回の316.00ドルから325.00ドルに引き上げた。同社は、オートデスクの第2四半期決算が堅調な需要環境と予想外の利益率の上昇を示したことを受け、「買い」のレーティングを継続した。
同四半期の主要業績指標（KPI）はコンセンサス予想を上回ったが、請求額は共同契約や季節要因の影響を受けた。
請求時期を2025年度ではなく2026年度にシフトしたため、請求額ガイダンスを約2ポイント引き下げたものの、シティは報告書の重要な成果として、EBITマージンの効果的な上昇を強調しました。
シティの分析によると、オートデスクはマージンの効率化に向けてより速い軌道に乗っており、これは同社の財務の健全性にとって好ましい兆候である。第2四半期の業績を受け、シティはオートデスクの新たなガイダンスレンジの上限に合わせて予想を調整しました。
目標株価の調整は、オートデスクの経営力と現在のマクロ経済情勢を乗り切る能力に対するシティの自信を反映したものです。新しい目標株価が325ドルに設定されたことで、シティは、オートデスクが引き続き成長と収益性の可能性を示しているとして、楽観的な見通しを維持している。
その他の最近のニュースでは、オートデスクは顕著な財務成長を遂げている。同社の2025年度第2四半期決算はコンセンサス予想を上回り、売上高2%増、1株当たり利益2.15ドル、フリーキャッシュフロー2億300万ドルを計上した。
オートデスクのサブスクリプションモデルへの移行と顧客によるシステム統合が、より予測可能で堅調な収益成長軌道に寄与している。
HSBC、ゴールドマン・サックス、オッペンハイマー、スティーフェルを含むアナリスト各社は、オートデスクの見通しを修正し、HSBCは株価をホールドからバイに、ゴールドマン・サックスはセルからニュートラルに格上げした。
オートデスクはまた、2026会計年度の営業利益率目標38-40%を2025会計年度に前倒しで達成する予定だ。さらに、オートデスクは北米で顧客直接課金取引モデルの導入に成功し、2025年度通期の収益成長率ガイダンスを11%引き上げることにつながった。これらはオートデスクの最近の動向である。
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