ドイツ銀行は、アッヴィー（NYSE: ABBV）の最近の処方箋データを分析した結果、同社の主力医薬品であるヒュミラのレーティングをHold、目標株価を175.00ドルに据え置いた。
2024年8月16日までの1週間を対象としたデータによると、アダリムマブの処方シェアはヒュミラブランドが70.9%を維持しており、前週比でわずかに減少している。
また、コーダビス社との共同開発品であるヒュミラのシェアは10.3%で、前週より増加している。
アッヴィのヒュミラブランド品とヒュミラ共同ブランド品を合わせた市場シェアは81.2%で、わずかに増加している。一方、コーダビスのバイオシミラー「ハイリモズ」のシェアは12.6％に拡大している。
このような数字にもかかわらず、アッヴィ社のヒュミラブランドおよび共同ブランドの処方数量は、累計で22％、前年比で29％減少している。この減少傾向が続けば、調整後の処方数量は累計で約17%、前年比で約22%減少する可能性がある。
アッヴィ社は以前、米国におけるヒュミラの2024年通年の売上高が前年比で36％減少すると予測しており、これは主に価格圧力によるもので、約78億ドルの減少に相当する。
同社は、現在の契約に基づき、2024年においてもヒュミラへのアクセスは保険対象者の大多数で一定であることを保証している。下半期に入ると、アッヴィ社は上半期に比べ価格比較によるプレッシャーが軽減されると予想され、2024年後半には販売量の減少がより大きな要因となることを示唆している。
他の最近のニュースでは、アッヴィの目標株価をパイパー・サンドラーが196ドルから209ドルに、ゴールドマン・サックスが190ドルから200ドルに引き上げた。両社ともアッヴィに対するポジティブな見通しを維持している。
同社の新薬TEPKINLYは、EPCORE NHL-1の臨床試験結果に基づき、再発または難治性の濾胞性リンパ腫の成人患者に対する治療薬として欧州委員会から条件付き承認を取得した。
さらに、アッヴィはセレベル・セラピューティクスの買収を完了し、神経科学のポートフォリオを拡大するとともに、2024年通期の調整後希薄化後1株当たり利益ガイダンスを再確認した。
インベスティングプロの洞察
アッヴィ(NYSE:ABBV)が主力薬ヒュミラで競争環境を乗り切り、価格圧力による大幅な売上減少が予想される中、投資家は同社の財務の健全性と市場での地位を考慮することが重要である。3,467億5,000万ドルの強固な時価総額と3.16%の配当利回りを誇るアッヴィは、11年連続で増配を実施し、財務の強さと株主還元へのコミットメントを実証している。
投資家は、アッヴィの株価が過去1年間で37.58%のリターンを記録し、直近3ヶ月では23.67%の顕著なリターンと、力強いパフォーマンスを示していることに注目すべきである。この傾向は、過去3年、5年、10年を含む複数の時間枠で同社の強力なリターンを強調するInvestingPro Tipと一致している。しかし、PERは64.99倍と高く、株価が収益に比べて割高で取引されていることを示唆している。さらに、株価は52週高値近辺で取引されており、このピーク値の99%であることから、投資家が同社の将来性に自信を持っていることがわかる。
ヒュミラの当面の処方データは厳しい環境を示していますが、これらのInvestingProのデータポイントとヒントは、アッヴィの財務状況についてより広範な視点を提供しています。アッヴィに関するより包括的な分析およびその他のInvestingProのヒントについては、投資家はhttps://www.investing.com/pro/ABBV。
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