日、ドイツ銀行はエーオン・コーポレーション（NYSE:AON）の評価を更新し、同社の目標株価を前回の311ドルから353ドルに引き上げ、株価評価は「ホールド」を維持した。この修正は、同行のアナリストがエーオンの2024年の業績予想を2％わずかに調整し、2026年の一株当たり営業利益（EPS）予想を19.72ドルと紹介したことによる。
目標株価の引き上げは、割引キャッシュフロー分析で使用したリスクフリーレートの再調整を反映している。同行の評価モデルでは、最終成長率3％、税率18.5％、最終EBITマージン25％を想定している。目標株価の引き上げにもかかわらず、レーティングは「ホールド」が再確認され、同行の株価見通しに対する中立的なスタンスが示された。
アナリストは、レーティングをよりポジティブなスタンスに変える可能性のあるいくつかの要因を指摘した。例えば、エーオンが利益率を低下させることなく正 規従業員数を拡大する能力、リストラクチャリング・プログラムの加速、 NFP プロデューサーによるエーオン・プラットフォームのフル活用などである。さらに、プライマリー市場の活動が回復すれば、エーオンの株価に対する好意的な見方が強まる可能性もある。
逆に、アナリストはエーオンの業績に影響を与えうるリスクも指摘している。失業率の急上昇、予期せぬ費用の増加、従業員の離職、NFPの統合における課題、連邦準備制度理事会（FRB）による大幅な利下げサイクルなどである。これらの要因は、エーオンの財務の健全性と株価を圧迫する可能性がある。
その他の最近のニュースでは、エーオン・ピーエルシーがジェームス・スタブリディスを取締役に任命し、取締役会の人数を13名に拡大すると発表した。カーライルのパートナーであり、グローバル・アフェアーズ担当副会長でもあるスタブリディスは、軍歴や学歴から得た豊富な経験を活かしている。取締役会の拡大に加え、エーオンは調整後営業利益で19％の伸びを報告し、年初来のフリーキャッシュフローは7億2,100万ドルに達した。
同社はまた、2024年に10億ドル以上の大幅な自社株買いを計画しており、新CFOにエドモンド・リースを任命したと発表した。Keefe, Bruyette & Woodsは、オーガニック・レベニューの初期段階での回復が期待できるとして、エーオンのレーティングをアンダーパフォームからアウトパフォームに格上げし、Piper SandlerとRBC Capitalはエーオンの目標株価を引き上げた。
インベスティング・プロの洞察
Deutsche BankがAon Corp (NYSE:AON)の評価を更新する中、InvestingProのリアルタイムデータを取り入れることで、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスについて投資家をさらに啓発することができる。エーオンの時価総額は746億7,000万ドルと堅調で、業界における大きな存在感を反映している。同社はまた、魅力的な株価収益率（PER）27.35を誇っており、2024年第2四半期時点の直近12ヶ月ベースで25.8に調整され、安定した収益見通しを示している。
投資家が注目すべきは、同社の収益成長率で、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の収益成長率は9.97%と健全であり、2024年第2四半期の四半期収益成長率は18.35%とさらに目覚ましい。この成長は47.53%の売上総利益率に支えられており、エーオンが収益性を維持できることを示している。さらに、エーオンの好調なパフォーマンスは、過去3ヶ月間の価格に対する22.46%のトータル・リターンによって強調されている。
インベスティング・プロのヒントの中で際立っているのは、エーオンの株主への報奨の一貫性で、12年連続で増配を実施し、2024年第2四半期時点の直近12ヶ月の配当成長率は9.76%となっている。さらに、8人のアナリストが来期の業績を上方修正しており、エーオンの財務見通しに対する自信を示している。より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはhttps://www.investing.com/pro/AON、エーオンの投資の可能性をより深く掘り下げた数多くの追加ヒントを提供している。
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